文档介绍：理财经理 工作计划银行理财经理工作计划
迎来玉兔喜悦之时，回首20nn年工总行制订的“20nn服务价值年”和“创立用户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个专题思想去做好自己本分事情。工作关键目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20nn年工作风向标，做好银行和用户之间桥梁作用。不停学习充实自己的工作能力，用专业知识赢得用户遵从，用细致周到服务留住用户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。
20nn年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a类资格证书、总行个人用户经理资格证书、和afp资格证书，现在还执着和cfp理财师考试中。本人继续努力学习不停丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台有我有关理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月当代商业银行杂志中以工总行理财支持团体身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每七天二或四晚上利用qq群做好工总行理财团体基金宣传学习活动，经过和各家基金企业学习机会，知道了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只关键基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。
20nn年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动主动配合网点领导做好各项营销工作，立即把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间，勤于学习和工作相关的业务知识，利用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋提议，和网点领导配合默契，根据上级风向标做好本网点营销理财工作。
个人在营销中的理念：我不是推销卖给用户银行产品直销人员;而是我帮助用户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助用户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不一样，工作心态的不一样;工作效果必定不一样。由被动变为主动，主动寻求目标用户以后帮助用户找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行和用户双方皆大欢喜的工作。
20nn年做好本网点优质用户数量的提升：在管理网点300名用户中有理财金卡用户数量并不多，就把这项工作改变，做为上任理财经理首要处理问题。工