文档介绍：。
客户管理办法
一、目的
为进一步提高公司营销和服务水平，规范客户分类和客户管理，使公司稳定开展，明确品牌传播的对象和方式，特制订本方法。二、适用范围
客户管理包括现有客户及潜在客户的档案建立、存档、修改、更新及管理；客户开发及回访。
三、客户审核
根据公司市场销售方式，营销部对不同的客户进行资信分析和审批。
1、客户资质审核
（1）营销部对客户的销售渠道、结算单位必须进行经营资质审核，并填写《客户资质审核表》（附件一）。
2）凡将成为我司的客户，需提交企业正常经营所必须的各类证照的原件及复印件。包括但不限于：企业营业执照（三证合一）、税务登记证、企业组织代码证、开户许可证、增值税一般纳税人资质、开票信息、企业法人身份证复印件（委托
需提供委托书原件）。以上资质必须提供复印件并加盖公章，必要时需提供原件备查。
3）营销部对客户资质审核通过后，将相关资质整理，交由财务部复核，财务部复核无误后，经营销部经理同意上报给总经理办公室，总经理批准后，签订客户
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相关协议后，方能成为我司代理商并开展经营活动。
2、客户资信审批
（1）一般预付款客户：对一般预付款客户，严格执行“先款后货”原则，经财务
部确认款项到账后，按照与客户签订的产品订单要求发货。
2）开增值税发票客户：对要求开具增值税专票的预付款客户，要求客户提供开票信息、一般纳税人证明等信息。
3）资信经营销部和财务部共同审核后，营销部协助客户根据开票信息上报《开具增值税专用发票证明单》（附件二）给财务部进行开票，财务须并对每一笔票据
严格登记、领取，并要求营销员签收《增值税专用发票领取单》（附件三）。
四、客户档案建立和管理
1、每开发一个新客户，营销员都必须如实填写《客户档案表》（附件四），并确
保所填资料的准确性和正确性，建立客户基本资料档案。
2、客户档案须标准化、规范化，并具有客户基本信息，如客户名称、客户类别、
企业性质、主管单位、地址、联系人、联系电话等。
3、营销员完成《客户信息登记表》后，将电子文档发给部门经理审查。经理审核
无误后归档，并编制《客户信息一览表》（附件五）存入公司数据库。
4、对客户的重大变动事项，以及客户与本公司的业务交往，营销员都应及时更新
记入客户档案，并及时更新《客户档案表》。
5、客户档案实行每季度核实制度，具体做法如下：
（1）每季度由专人通过邮件、传真、电话或回访等方式确认客户信息有无变化，
并根据客户的反馈及时更新。
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（2）每季度对已下单客户进行采购量统计和汇总，以便及时掌握客户的采购动
向，从而有针对性地进行营销调整。
6、营销员离职时，不得将客户资料带走。