文档介绍：银保客户经理品质管理考核办法
银保专业化公司
客户经理品质管理(暂行)考核办法
为了积极践行XX人寿特色寿险发展道路,促进银行保险业务持续、健康、稳定发展,应对日益激烈的市场竞争,全面提升银行保险服务品质,建设一支稳健、高效的银行保险销售队伍,推动城区银保队伍和业务快速发展,赢得市场话语权。经广泛征求银保渠道经理及客户经理意见,结合城区银保专业公司发展实际,特制定城区银保专业化公司客户经理品质考核管理办法。
一、职级确认:按照基本法,二季度在职的签约客户经理考核确认该客户经理当前职级,并确定该客户经理基本薪酬及对应的绩效系数。基本薪酬与品质考核挂钩,绩效与业务考核挂钩。
职级与基本薪酬对应表
职级
基本报酬(月)
资深客户经理
6S
3600元
特级客户经理
5S
3000元
高级客户经理
4S
2500元
中级客户经理
3S
6>1800元
初级客户经理
1080元
二、客户经理品质考核:
(一)会报管理:全体人员要按时参加早夕会及公司规定的各类会议和培训。
1、无故不参加早夕会及各类会议和培训的客户经理扣30分,渠道经理40分;迟到、早退客户经理每次扣10分,渠道经理每次扣20分;
2、团队月参会率低于90%,扣发渠道经理当月底薪的10%;渠道经理要认真组织渠道的早夕会,对于未按要求组织召开的渠道经理每次扣发底薪50元;
3、会议期间,手机每响一次扣10分,无特殊情况接打电话扣10分;
(二)活动管理:
1、客户经理每天必须认真填写“511”日志,每天至少积累5个准客户,准确填写工作日志,完善日志三要素(客户姓名、电话、住址),每少填写一项或少一访的扣5分,同业业绩要如实填写,做到知己知彼,否则扣10分。对入司新人,从下网点第二周开始考核。发现客户资料不真实的,每条记录扣20分,“511”日志不按时上交者,每一次扣30分。
2、渠道经理每天必须填写主管工作日志,亲自认真批阅客户经理工作日志,分管经理不定期抽查,当天自己不填写日志或少批阅一名客户经理工作日志者,扣渠道经理10分;
3、客户经理要坚持按时将当天的客户投保资料交到公司,准确核对投保信息,持续追踪电话回访工作,渠道经理、网点主管要对本团队客户资料回收工作履行督导责任,不按规定执行每次扣5分。
4、渠道经理、网点主管每天至少上一次微博,通过短信、微博平台交流经验,彰显先进,激励后进,汇报当天业务及队伍发展情况,存在的问题及好的解决办法,营造良好的发展氛围,推动整体发展。每少一次微博扣5分。
(五)请销假管理:
1、每月按照25个工作日进行考核,以个人底薪的1/25为日薪,旷工(无故不在网点)扣发当日底薪(一个月累计超过5天旷工予以除名)。无特殊情况,当月事假不得超过2天,事假超过2天者扣除当日底薪,病假需提供正规医