文档介绍：股票简称:东方财富股票代码:300059 上市地点:深圳证券交易所东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案) 摘要交易对方住所/主要经营场所郑州宇通集团有限公司河南省郑州市管城区宇通路宇通工业园西藏自治区投资有限公司拉萨经济技术开发区博达路1号() 独立财务顾问: 签署日期:二零一五年五月东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要 1 声明本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于站;备查文件的查阅方式参照本摘要第二章。本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要 2 重大事项提示本部分所述词语或简称与本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本摘要全文,并特别注意下列事项: 一、本次交易方案概要 2015年4月15日、2015年5月24日,上市公司与宇通集团、西藏投资分别签署《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》。根据上述协议,上市公司拟向宇通集团和西藏投资以发行股份的方式购买同信证券 100%股份,标的资产作价440,。公司拟向不超过五名特定投资者募集配套资金用于同信证券增加资本金,募集配套资金总额为400,000万元。该发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。二、本次上市公司发行股份的基本情况(一)发行股份的定价原则及发行价格 1、本次发行股份购买资产的定价原则及发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为第三届董事会第十八次会议决议公告日。本次对价股份的发行价格以定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价为准,对价股份的发行价格为40元/股。交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。 2015年3月6日,上市公司2014年年度股东大会审议通过《关于2014 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》,用资本公积金向股东转增股本,派送红股并派发现金股利,并已于2015年3月20日实施完毕。考虑前述资本公积金转增股本及利润分配除权除息因素后,。东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要 3 在定价基准日至发行日期间,如上市公司实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权除息事项,本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 2、本次发行股份募集配套资金的定价原则及发行价格本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日。本次募集配套资金的发行价格,按照以下方式之一进行询价确定: (1)不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价; (2)低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。在发行期首日至发行前的期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。(二)发行股份的种类和面值本次发行股份为境内上市人民币普通股(A股),。(三)发行方式及发行对象本次重组的股票发行方式系非公开发行,发行股份购买资产对象为宇通集团和西藏投资,非公开发行股份募集配套资金的对象为不超过五名特定投资者。(四)发行数量本次交易中标的资产作价440,,公司拟发行股份15,;非公开发行股份募集400,000万元配套资金,具体发行数量需根据询价结果确定。(五)本次发行股票的锁定期宇通集团和西藏投资因本次交易获得的上市公司股份自该等股份于上市之日起12个月内不转让。东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要 4 公司向其他五名特定投资者募集配套资金所发行股份的限售期按照以下规定执行: 1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,本次发行股份自发行结束之日起可上市交易; 2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均