文档介绍：特别提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 浙江花园生物高科股份有限公司 Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co., Ltd. (浙江省东阳市南马镇花园村) 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 (申报稿) 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人(主承销商) (广州市越秀区中山二路 18 号电信广场 36-37 楼) 浙江花园生物高科股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-1 发行股票类型 人民币普通股(A股) 每股面值 元 发行股数 2,300 万股 发行后总股本 9,100 万股 发行日期 年 月 日 拟上市交易所 深圳证券交易所 每股发行价格 根据向询价对象进行初步询价的结果确定发行价格; 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺: 1、本公司直接控股股东浙江祥云科技股份有限公司、间接控股股东花园工贸集团有限公司、实际控制人邵钦祥及其关联股东(公司直接或间接股东)邵君芳、朱建星、朱建民、金君芳、邵燕青、邵燕芳、邵徐君、魏忠岚、龚知海承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 2、中国信达资产管理公司、中国科学院理化技术研究所、曾永强、陈晓、郑立、廖南珍、马焕政、喻铨衡、马文德、厉惠英、刘建刚、王更新、沈丹、严旭、金牡丹、马美琴、李本初、马红梅、龚秀芳、金顺立、钱国平、刘小平、周洪仁、金关强、周瑜彪、叶波、陈霄、邵宏宝、邵有木、马金法、倪德余、葛隆华、楼绍华、金秀光、包岩春、胡安定等36 名其他股东承诺:自浙江花园生物高科股份有限公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定,本公司股票首次发行并上市后,中国科学院理化技术研究所转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 3、本公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员邵钦祥、邵君芳、马焕政、喻铨衡、马文德、朱建星、厉惠英、沈丹、刘建刚、刘小平、钱国平、李本初、周洪仁、周瑜彪、叶波,及关联自然人朱建民、金君芳、邵燕青、邵燕芳、邵徐君、魏忠岚、龚知海除上述承诺外,还承诺:在上述期限届满后,只要本人或本人关联自然人仍然担任公司董事、监事、高级管理人员、员工期间,任期内每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;并且在卖出后六个月内不再买入公司股份, 买入后六个月内不再卖出公司股份;自离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。 保荐机构(主承销商) 万联证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2010 年 月 日 发行概况 浙江花园生物高科股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-2 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。发行人声明 浙江花园生物高科股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-3 本公司特别提请投资者应特别关注以下风险及重要事项,并认真阅读本招股说明书第四节“风险因素”的全部内容。一、股东所持股份自愿锁定的承诺 公司本次发行前总股本为 6,800 万股,本次拟发行 A 股 2,300 万股,发行后总股本为 9,100 万股。上述 9,100 万股为流通股。本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下: 1、本公司直接控股股东浙江祥云科技股份有限公司、间接控股股东花园工贸集团有限公司、实际控制人邵钦祥、邵钦祥关联股东(公司直接或间接股东)邵君芳、朱建星、朱建民、金君芳、邵燕青、邵燕芳、邵徐君、魏忠岚、龚知海承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内