文档介绍：1 2010 年物联网发展战略中国电信集团 2 议题议题国外物联网产业和运营商及服务商策略我国物联网产业环境国内运营商策略中国电信物联网策略建议 3 物联网概念物联网概念 4 全球物联网发展政策驱动全球物联网发展政策驱动 5 欧美产业生态环境相对成熟,主要以政府推动为核欧美产业生态环境相对成熟,主要以政府推动为核心,产业链的主要推动者欧美和日韩有差异心,产业链的主要推动者欧美和日韩有差异传感器提供商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商用户行业监管者管理咨询服务商测试认证商服务二次销售商政府和行业监管成为主导因素欧美:美国的“智慧地球”、电子商务等;欧盟的“ e-Call ”、“物联网行动计划”日韩:日本的“ E-Japan ”、“ I-Japan ”;韩国的“ U-korea ”产业环境欧美: 研发能力:产业内聚集全球 100 强企业, 技术标准相对完善技术标准相对完善,生产制造领先市场认知:客户认知度和接受度高, 工业应用相对领先工业应用相对领先,网络高带宽低资费产业链发展:产业链已经形成,并通过内部并购合作整合能力推进发展通过内部并购合作整合能力推进发展日韩: 研发能力: 日韩研发能力很强日韩研发能力很强,紧跟欧美推行自主研发标准体系市场认知:客户认知较高,尤其是个人用户个人用户,带宽基础好,高带宽低资费产业链发展:产业链各环节清晰,但尚未看到产业链内整合尚未看到产业链内整合厂商和运营商共同推进产业发展欧美:各环节传统厂商以及运营商共同推进传统厂商以及运营商共同推进,新兴专注于 M2M 厂商积极参与日韩: 运营商成为产业链的主要推动力运营商成为产业链的主要推动力日韩由运营商担当服务商6 全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模大于 10 亿美元 5亿到 10 亿美元 1亿到 5亿美元 5千万到 1亿美元低于 5千万美元 Cisco IBM GE EDS AT&T BT Accenture Siemens GE Fanuc Schneider Electric Rockwell Automation FKI Logistex Oracle SAP Microsoft ABB Danfoss i2 Techno- logies Heide- nhain Fuji Electric 竞争全景图竞争全景图产品硬件软件系统集成服务 Danaher 国内区域性全球 Omron Jervis B. Webb Invensys Flexlink ASI Robicon Manu - gistics GE Toshiba HK Systems Vander- lande Genrad Dü rr Lenze Eskay Lilly SW Soft b rands Paragon Technologies iBase t Axeda Systems Camsta r System s Advantec h Exor Turck Banner Engineering Gensym Ci Technologie s Supply Solution Source: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis 说明?运营商主要集中在服务层面,且规模较大?系统集成厂商规模也比较大?国际领先的软件及平台厂商重点关注全球市场?国内的软硬件及产品厂商规模和区域范围较小 7 且欧美市场上,产业链各环节中全球大鳄们都在进且欧美市场上,产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合,抓住新一轮机遇行横纵向整合,抓住新一轮机遇传感器提供商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商用户服务二次销售商以提升市场占有,提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作以提升市场占有,提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作 M2M 部门 nPhase Red Bend 8 全球全球 M2M M2M 应用主要集中于三大行业和三大领域应用主要集中于三大行业和三大领域公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业商业/服务业农业开采/建筑金融定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用日韩一直以推动个人业务为核心,公共事业刚刚起步以支撑 U-Japan 和 U-Korea 计划 9 从技术层面看,各环节发展现状及主要难点从技术层面看,各环节发展现状及主要难点各不相同各不相同 :能满足部分应用?短距离为主,嵌入式基本实现, 功耗有待改进,目前能满足部分应用 :技术标准及成本成为障碍?技术协议和标准存在多种,且各有优劣,目前处于混战?由于技术的发展不足以支撑终端