文档介绍：行业特征与需求
随着中国进入 WTO 后，国内金融保险行业迅速发展，国外金融保险机构也
加速了进入中国市场的步伐，加上人们对金融保险的意识的逐步增强。日益膨大
的市场份额，加速了众多金融保险公司之间的竞争。随着网络的普及化，在金融、
保险行业中，如何利用现代化网络技术来实现以客户为中心的管理与服务理念的
课题提到了日程之上。
面对如何始终向客户提供高水平的客户服务；如何解决全国各地分支机构
的管理；如何解决信息及时性、有效性传递；如何降低沟通的隐性或显性成本，
将是金融保险行业需要面对的重要挑战。所以选择合适的日常管理的工作平台，
已成为当务之急。而与同时由于金融保险行业通常机构较庞大，分布地域广；人
数较多，且由于行业的特殊性；因此不仅要求系统能满足功能方面需求而且对于
平台系统的稳定性、安全性、系统能效方面的要求尤其显著。

解决之道
软件根据金融保险业的实际特点与需求利用协同管理平台的平台化、集成化特
点，为金融保险行业量身定做了本解决方案。
 全面、多角度的领导掌控决策平台
领导日常工作繁忙，如何能够及时、有效的对各项工作按轻重缓急来处理，
是许多领导都非常关心的事情。因此软件为领导量身定制了工作台，实现领导自
由定制所需要显示的模块以及工作分类，使工作能够自动按照轻重缓急分类显示
在领导办公桌面，让领导一目了然；实现领导通过预设置的检查下属及要检查的
任务、计划、流程等，系统即会自动提取被检查人员的信息并加以统计，推送至
领导工作台上；通过 RSS 订阅使工作网站的信息实时更新在领导工作台上，还能
够将业务系统的数据抓取到领导工作台上展现，领导能够及时看到所关心的数据
信息，节省时间成本并提高效率。
 精确的企业信息共享平台
金融保险行业对政策、区域、季节等因素的敏感度极高，并且金融保险连锁
网点颁广泛，并且经营方式灵活多样，因此企业内部信息采集、发布要求精确、
及时。软件的企业信息共享平台是一个强大灵活的、可自由定制的信息发布环境，
实现任意信息栏目发布、显示、管理布局、流程、模板等的定义，满足企业内部
信息快速发布给终端销售网络，同时能够迅速采集销售、渠道等的业务信息，实
现企业内部信息共享、互动，从而为企业迅速对库存、采购、销售制定正确的决
策和调配奠定基础。
 打造金融保险业的实时沟通交流中心
信息技术的快速发展为用户提供了越来越多的沟通交流手段，每一项新工具
在某种特定的环境下都能大大提高用户间沟通交流的效率。如何在日常协同工作
中充分发挥这些工具的作用，为用户提供最经济、最有效的服务正是的 Finance
交流模块所要解决的。
协同管理平台中的网络寻呼这一模块是强有力的沟通工具。将手机短信、邮
件、即时通信、文件传输以及传真等通信工具都整合到沟通交流平台中，作为中
间件被其他