文档介绍：.
财富管理期末报告
谢先生家庭理财规划书
Word 范文
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目 录
一、 声明 ---------------------------------------------------------- 2
二、 家庭基本状况 -------------------------------------------------- 3
（一）客户基本状况 ---------------------------------------------- 3
（二）资产 ------------------------------------------------------ 3
（三）理财目标 -------------------------------------------------- 3
（四）规划限制 -------------------------------------------------- 3
三、 宏观经济与基本假设 -------------------------------------------- 3
（一）宏观经济 -------------------------------------------------- 3
（二）基本假设 -------------------------------------------------- 4
四、 家庭财务报表编制和财务诊断 ------------------------------------ 4
（一）家庭税后收入计算 ------------------------------------------ 4
（二）家庭资产负债表 -------------------------------------------- 4
（三）家庭收支（现金流量表） ------------------------------------ 5
（四）家庭财务诊断 ---------------------------------------------- 5
五、 家庭风险属性界定 ---------------------------------------------- 6
六、 拟可达成理财目标的理财方案（仿真生涯表） ---------------------- 7
（一）个人进修计划目标 ------------------------------------------ 7
（二）换房规划 -------------------------------------------------- 7
（三）子女教育规划 ---------------------------------------------- 8
（四）退休规划 -------------------------------------------------- 8
（五）保险计划 -------------------------------------------------- 8
（六）子女购房和创业计划 ---------------------------------------- 9
七、 投资产品配置 ------------------------------------------------- 13
附件一 ------------------------------------------------------------ 16
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谢先生家庭理财规划报告
一、声明
谢先生：您好！
首先非常感谢您对我们的信任，让我有机会为您提供全面的理财规划服务。这份理财规划报告书是用来帮助您确认需要和目标， 对您家庭的理财事务进行更好地决策，从而使您达到财务自由、决策自主、生活自在。在这份专为您量身定
制的规划报告书中我所有的分析都是基于您目前