文档介绍：客户档案管理制度
附件2
市场部客户档案管理制度
为了进一步开拓市场，做好公司各项业务的开展以及公司的形象宣传，提高市场部工作的效率，并加强市场部的管理,严肃纪律，特制定本制度。
一、客户档案管理
(一)客户的界定:
1、公司客户为与公司有业务往来的供应商和合作商。
2、与公司业务有关的政府相关部门、国企、事业单位等相关机构、联系人，可列
为特殊的一类客户。
(二)客户档案管理
1、公司市场部档案专员负责公司所有客户信息的汇总、整理工作。
2、由市场部档案专员负责建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。
3、客户档案的建立。
1) 每合作、接触一个新客户，均应建立客户档案;
2) 客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、地址、邮编、
电话、传真、经营范围、注册资本等，应详细了解相关联系人的详细信息，如
联系人手机、传真、职务、个人喜好、家庭住址等。
4、客户档案的更新、修改。
1) 对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案;
2) 对相关单位联系人职务、手机号码、家庭住址等变更均须记入客户档案。 (三)注意事项
1、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报备市场部(除该业务保密外)，不
得局限在市场人员个人范围内。
2、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其所在部门会同市场部将其客户资料
接收、整理、归档。
3、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。 二、客户拜访流程管理
(一)在拜访客户前须做好以下两方面的准备
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1、明确拜访目的:
(1)市场调查、研究市场
(2)了解竞争对手
(3)客户维护:A、强化感情联系，建立核心客户;
B、推动业务量;
C、结清货款;
(4)开发新客户
(5)提高本公司的影响力
2、明确拜访对象
(1)业务往来之客户
(2)目标客户
(3)潜在客户
(4)同行业
(5)相关政府部门或事业单位
3、各客户的拜访次数应根据各项目的不同制定相应的拜访次数。
(二)客户拜访
1、拜访计划:销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。 2、客户拜访的准备
(1)每月月底应提出下月客户拜访计划书。
(2)拜访前应事先与拜访单位或所拜访对象取得联系，以提高拜访的效率。 (3)确定拜访对象及拜访目标。市场部人员每次拜访客户，都要明白，自己拜访
客户的目标是什么,如何去做，才能实现目标,
(4)拜访时应携带物品的申请及准备。
(5)拜访时相关费用的申请。
3、客户接触时相关注意事项
(1)拜访前须整理好个人形象。通过个人良好的服装仪容、言行举止向客户展示
本公司一流的企业形象。
(2)对于部分重要项目