文档介绍：深圳市格林美高新技术股份有限公司
重大资产购买实施情况报告书
独立财务顾问
签署日期:二〇一二年十二月
格林美重大资产购买实施情况报告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中
财务会计报告真实、完整。
中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何
决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产购买完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负
责;因本次重大资产购买引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师或其他专业顾问。
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格林美重大资产购买实施情况报告书
释义
在本报告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
上市公司、申请人、
格林美、受让方、公指深圳市格林美高新技术股份有限公司
司
独立财务顾问、招商
指招商证券股份有限公司
证券
重组报告书指深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买报告书
凯力克、标的公司指江苏凯力克钴业股份有限公司
凯力克有限指江苏凯力克金属有限公司,凯力克的前身
交易对方、转让方指通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资、美田房地产
格林美与交易对方签署的四份股份转让协议:1、《深圳市格
林美高新技术股份有限公司与无锡通达进出口贸易有限公
司、上海帆达贸易有限公司、杨小华关于江苏凯力克钴业股
份有限公司的股份转让协议》;2、《深圳市格林美高新技术
股份有限公司与汇智创业投资有限公司关于江苏凯力克钴业
股份转让协议指
股份有限公司的股份转让协议》;3、《深圳市格林美高新技
术股份有限公司与北京创铭投资有限公司关于江苏凯力克钴
业股份有限公司的股份转让协议》;4、《深圳市格林美高新
技术股份有限公司与苏州市美田房地产开发有限公司关于江
苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》
通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产
分别转让其持有的凯力克 40,080,786 股、10,383,500 股、
交易标的、拟注入资 5,000,000 股、3,571,429 股、 1,800,000 股, 合计
指
产、目标资产 60,835,715 的股份;分别占凯力克总股份的 %、
%、%、%、%,合计占凯力克总股
份的 %
本次交易、本次收格林美以现金支付方式购买通达进出口、上海帆达、汇智创
购、本次重组、本次投、创铭投资和美田房地产分别持有的凯力克40,080,786
指
重大资产重组、本次股、10,383,500股、5,000,000股、3,571,429股、1,800,000
重大资产购买股,合计60,835,715股的股份,%
律师、公司律师、广
指广东君信师事务所
东君信、法律顾问
无锡通达进出口贸易有限公司,标的公司股东,本次交易对
通达进出口指
方之一
上海帆达指上海帆达贸易有限公司,标的公司股东,本次交易对方之一
汇智创投指汇智创业投资有限公司,标的公司股东,本次交易对方之一
创铭投资指北京创铭投资有限公司,标的公司股东,本次交易对方之一
苏州市美田房地产开发有限公司,标的公司股东,本次交易
美田房地产指
对方之一
Tongda International Limited,中文名称:通达环球有限
通达环球指
公司,标的公司股东
江苏鹰能指江苏鹰能创业投资有限公司,标的公司股东
江苏大康指江苏大康实业有限公司,标的公司原股东
高投成长指江苏高投成长创业投资有限公司,标的公司股东
中企港指天津中企港二期股权投资基金合伙企业(有限合伙),标的公
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格林美重大资产购买实施情况报告书
司股东
中欧投资指江苏中欧投资股份有限公司,标的公司股东
邦成文化指上海邦成文化传播有限公司,标的公司股东
顺进投资指深圳市顺进投资有限公司,标的公司股东
汇金立方指北京汇金立方投资管理中心(有限合伙),标的公司股东
《公司法》指中华人民共和国公司法
《证券法》指中华人民共和国证券法
《上市公司重组管理《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委
指
办法》员