文档介绍：山东鲁阳股份有限公司
(SHANDONG LUYANG SHARE CO.,LTD.)
山东省淄博市沂源县沂河路 11 号
首次公开发行股票
招股意向书
(封卷稿)
保荐机构暨主承销商
深圳市八卦三路平安大厦
招股意向书及发行公告招股意向书
山东鲁阳股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书(封卷稿)
发行概况
发行股票类型: 人民币普通股
发行股数: 不超过 30,000,000 股
每股面值: 人民币 元
通过向询价对象询价确定发行价格区间,综合询价结果和市场
每股发行价格:
情况确定发行价格
预计发行日期: 2006 年 11 月 17 日
拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所
发行后总股本: 不超过 107,254,342 股
保荐机构(主承销商): 平安证券有限责任公司
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
本公司控股股东(实际控制人)沂源县南麻镇集体资产经营管理中心(持
股 37,150,778 股)及鹿成滨先生(持股 14,929,266 股)承诺:自股票上市之
日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,
也不由本公司收购该部分股份。
本公司其他股东(合计持股 25,174,298 股)承诺:其所持有的公司股份中,
因 2006 年以未分配利润向全体股东每 10 股送 10 股红股增加的股份(合计
12,587,149 股),自 2006 年 7 月 20 日工商变更登记之日起三十六个月内不转让;
其他股份(合计 12,587,149 股)自股票上市之日起一年内不转让。上述承诺和锁
定期限届满后,相应股份可以上市流通和转让。
招股意向书(封卷稿)签署日期:2006 年 10 月 27 日
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招股意向书及发行公告招股意向书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本招股意向书及其摘要不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中
财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明
其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,
由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
本公司提请投资者注意:
一、本次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比
例共同享有。截止2006年6月30日,本公司未分配利润为73,643,。
二、截止2006年6月30日,本公司应收账款净额(扣除坏账准备后)为
12,,%,%。随着
销售规模的扩大,公司应收账款余额呈逐年上升的趋势,存在发生坏账的风险。
三、本公司利用煤矸石生产的标准型陶瓷纤维制品享受资源综合利用税收
优惠政策,自 2001 年起免征资源综合利用产品所得税五年。近三年资源综合利
用项目所得税优惠金额分别为 万元、 万元、 万元,占当
期净利润的比例分别为 %、%、%。上述税收优惠期满将对公司
净利润产生一定影响。
四、本公司为抓住市场机遇,已通过银行贷款方式先期启动了募投项目-
年产 20000 吨环保型纤维毯项目和年产 10000 吨陶瓷纤维背衬板项目的建设。
截至2005年7月,上述两个项目均已建成投产。2005 年两个募投项目分别实现
销售收入 万元、 万元,2006 年上半年分别实现销售收入
万元、 万元。公司将用募集资金偿还上述两个项目的银行贷款。
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招股意向书及发行公告招股意向书
目录
第一节概览......................................................9
一、发行人简介.....................................................9
二、发起人简介.................................