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淮安 新奥燃气有限公司
2004年市场开发3/1计划
(提案第一版）
负责人： ________
撰写人： ________
撰写时间：________
目 录
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目 录
第一部分：2004-2006年3年营销战略 1
一、市场发展趋势预测 1
二、提高业绩的关键措施 5
三、三年业务指标预测 9
四、人员及资金配置计划 11
第二部分：2004年度市场开发计划 12
一、03年经营检讨与03年度业绩预测 12
二、04年提高市场开发业绩的具体举措 14
三、情景分析和04年度市场开发目标 17
四、人员及资金配置计划 19
第三部分：附件 21
一、广告宣传计划与费用明细表（参见附表） 21
二、“2004年度经营计划”衡量工具 21
三、2004年月度SMART的差距补救行动计划 22
新奥燃气2004－2006年营销规划
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第一部分：2004-2006年3年营销战略
一、市场发展趋势预测
1．市场概述
（市场调研报告内容）
总体状况：城市规模、城市城区总人口（含总户数）、人口户数分布、城市发展规划、城市经济状况、城市环保政策、城市能源政策、预计到年末总通气户数、天然气的气化率（天然气的安装户数与城区总户数的比例）以及当地政府对我公司的扶植和支持力度（相关优惠政策）。
民用住宅：城区居民居住状况（楼房户、平房户数量及基本比例）、城市人均收入、公务员、工商企业职工平均收入水平、小区住宅的归属和管理情况、居民对天然气的认同程度，2004年度及今后3年房地产总体增容水平（平米数）、发展趋势及特点、新老住宅的分布及比例、城区拆迁情况。
工福户：城市能源消费总量、消费结构、主要能源平均价格及消费特点趋势、工商企业数量及企业类型、企业效益状况、工商企业用户类型（生产原料、锅炉、燃气空调、食堂、大灶等）、燃料使用情况、预计到2003年末工福户总用气量、2004年度的能源改进措施（燃气相关），未来3年规划中的大型用气企业情况。
房地产开发商：房地产市场基本情况、房地产开发商基本情况、2004年房地产开发计划（楼栋数、总面积、户数）、未来3年房地产开发情况、2003年开发工程完工情况（楼栋数、总面积、户数）、2003年度销售房屋的燃气配套情况。
热水器采暖炉及其它燃气用具：城市采暖特点（城市冬季平均温度、极端温度、采暖习惯）、城市居民洗浴习惯、城市常用采暖及洗浴方式（集中供热、单位供热等采暖方式，采用电、液化气等热水器的能源情况）。
新奥燃气2004－2006年营销规划
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因素
优势
劣势
机会
风险
市场需求状况
市区管道气化率不高
城市化进程较快,房地产活跃程度较高
大部分居民对管道燃气的认知度不高，未形成管道气的消费习惯，多数居民的消费习惯仍是瓶装液化气
对一次性收取开口费，居民接受程度不高
气价定位，没有明显优势
随着居民对天然气了解地逐渐加深，天然气与其它替代品的比较优势也逐步体现出来，市场潜力大
房地产业的发展有很多的不确定因素
管网情况
清河、清浦两个区已经成环网状态，中压管网覆盖率高，达到80%
煤气置换全部完成
合资前的普表面临较大的改造压力
4条河流横贯市区，为管网铺设造成一定的难度
随着淮安市“十五”期构筑“三淮一体”中心城市的建设框架的形成，为进一步提高管网覆盖率的提高带来了机遇
市区管网铺设主要街道、路由手续批复难度较大，费用高，地区保护主义严重，政府支持力度欠缺
气源状况
气源有充足保证，目前CNG的运输能力，能够充分保证用气量，并且天然气的品质可以达到用户要求
采用CNG方式供应管道用户，由于CNG运输尚未形成规模，导致平均运输成本较高
未来国家“西气东输”工程途经淮安，接入城区后给公司管道气的发展带来了机遇
清江石化生产的油、液化气占据了部分市场份额
竞争企业
清江石化厂在淮安经营多年，知名度较高，且生产形成了较大规模
热电厂供热能力大
随着市民对天然气认知度的提高，其主要产品油与液化气的份额将逐渐减少
作为淮安主要支柱产业，石化厂和热电厂得到政府的较大支持
“西气东输”进入淮安的临近和政府对环保的日益重视及产业结构调整的需要，对石化厂发展带来挑战
替代产品
目前液化气在淮安市仍是市场领先者，且送气网点很多
综合来讲，液化气与天然气相比为比较劣势
天然气开口费市民接受程度不高，且在气价方面优势不明显
随着居民对天然气认可度的