文档介绍：TCL集团股份有限公司首次公开发行报告
2004年1月
目录
第一部分发行概述
第二部分投资要点
第三部分业务介绍
第四部分财务信息
第五部分投资要点回顾
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第一部分发行概述
管理层介绍
李东生董事长、总裁
吕忠丽副总裁兼财务总监
陈华明董事会秘书
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首次公开发行概要
深圳证券交易所
上市地
发行结构
发行价格
募集资金
994,395,944股,%。其中:
向社会公众投资者首次公开发行590,000,000股,%
向TCL通讯流通股股东换股发行404,395,944股,%
(按2002年盈利和股本计算,)
2,513,400,000元
主承销商
中国国际金融有限公司
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首次公开发行概要(续)
预计时间表
刊登招股书日: 2004年1月5日
TCL通讯换股股权登记日: 2004年1月6日
申购日: 2004年1月7日
中签率公告日: 2004年1月12日
摇号中签结果公告日: 2004年1月13日
未中签申购资金解冻日: 2004年1月13日
上市公告书刊登日: 待定
股票挂牌日: 待定
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吸并TCL通讯方案概要
合并方式
TCL集团在首次公开发行的同时,按折股比例向TCL通讯流通股股东换股发行TCL集团流通股,TCL通讯的全部资产、负债并入TCL集团,TCL通讯退市、注销
吸并前,%TCL通讯股票,吸并完成后TCL集团将持有100%TCL通讯股票
折股比例
折股比例=
每股TCL通讯流通股股票可以取得4. 96478873股TCL集团流通股股票
换股发行数量
404,395,944股:TCL通讯流通股81,452,800股乘以折股比例
预计时间表
换股股权登记日: 2004年1月6日
换股完成日: 2004年1月13日
TCL通讯退市日: 2004年1月15日
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第二部分投资要点
TCL集团基本情况
国内领先的消费电子及通讯产品综合制造商,业务涉及多媒体电子、通讯、家电、信息、电工和部品六大产业群
在信息产业部2002年度电子信息百强企业排名中名列第四位
2003年,TCL品牌价值267亿元
2003年,彩电总销量1150万台,移动电话总销量950万台,
2002年,TCL集团销售收入221亿元、、总资产145亿元、净资产19亿元、%
多媒体
电子
彩电
AV产品
显示器
通讯
移动电话
固定电话
电池
家电
空调
冰箱
洗衣机
信息
个人电脑
数码产品
远程教育
电工
开关插座
断路器
照明产品
部品
配套产品
其他产品
TCL集团
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投资要点
市场对于“中国制造”产品的需求高速增长
通过兼并收购为股东创造价值
多元化的所有权结构与公司治理结构
出色的运营效率
对上下游行业资源有效的掌控能力
核心业务领先的市场地位
开放的企业文化与有效的激励机制
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