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银团贷款的操作流程
组织银团贷款一般须围绕三条主线来进行，具体内容包
括： 1 、制定融资方案； 2 、筹组银团和准备文件； 3 、协议
谈判、签署和执行。
有关内容简述如下：
1 、银行和客户签署保密协议
保密协议是指借贷双方在整个银团贷款过程中应遵循
的相关信息披露、传递等方面的规则，一般由客户和牵头银
行签署，有时顾问银行和参加行也参与签署。
2、客户提交《银团贷款申请书》
银团贷款申请书内容大致包括项目名称、性质、借款用
途、借款金额与币种、期限 （提款期、宽限期、还款期 ） 、利
率水平 （浮动或固定 ）、提供的担保等。
3、银行进行初步调查和市场测试
即银行对项目情况、客户和担保人的资信情况等进行初
步分析，并有选择地拜访数家银行，以测试其对主要贷款条
件的反应和了解其加入银团或包销团的兴趣。
4、向客户正式发出《贷款建议书》
经过市场测试和了解国内外银行对借款项目和初步贷
款条件的反应后，银行根据客户的需求、条件及项目情况，
特别是贷款金额、利率等，向客户发送贷款建议书，并要求
客户在一定时间内确认《贷款建议书》 。
5 、 客户接受贷款建议书后， 正式向银行出具筹资委托书。
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6、银行聘请专业律师并与借款人一起编制信息备忘录
( Information Memorandum ) 。 信息备忘录是银团贷款重
要的基础文件，是牵头行邀请各银行参加银团的主要文件，
主要内容包括：借款人的经济、财务、组织结构，以及项目
的投资环境、技术问题、市场前景、资金需求、现金流量分
析等信息。
7、银行经过研究与借款人草签贷款条件清单。贷款条
件清单( Term Sheet )是牵头行向借款人提出的贷款要约，
主要内容包括组织银