企客宝客户管理系统使用手册范本.docx

文档介绍：word
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企客宝客户管理系统使用手册
企客宝 – 新一代的客户管理系统
企客宝官网： 客服热线: 400 018 7688
文库贡献者
2011/12/1
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目录
企客宝客户管理系统简介 4
整体界面介绍 5
最新动态 7
客户管理 8
客户一览 8
新增客户 9
客户详细 12
修改客户信息 12
删除客户信息 14
导入客户 15
导出客户 17
任务提醒 18
任务提醒一览 18
创建任务 19
销售机会 21
销售机会一览 21
增加销售机会 22
查看销售机会详细 23
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修改销售机会 24
删除销售机会 24
导出销售机会 25
统计分析 26
销售机会比例图 26
销售排行榜 27
联系客户数量图 27
新增客户数量图 28
设置维护功能 29
修改个人登录信息 29
用户管理 30
子定义字段管理 31
任务分类管理 32
销售机会分类管理 32
客户分类管理 33
其他 34
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企客宝客户管理系统简介
企客宝客户管理系统是一个易于使用的中小企业应用软件。用于跟踪记录你的联系人，客户，潜在客户，业务机会和日程安排。
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整体界面介绍
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②
如上图所示，登录后的首页，分如下几块操作区域。
左侧导航
最新动态：可以查看到自己的最近创建，修改的所有信息，包括客户，任务和销售机会。
客户信息：查看客户信息一览。
任务：查看任务一览。
销售机会：查看销售机会一览。
检索备注：通过关键字，检索客户和销售机会中添加的备注信息。
统计分析：统计查看，客户数量，销售机会个数等情况。
上部左侧创建客户，任务快捷按钮
创建客户：创建客户信息。
创建任务：创建任务。
上部中间检索客户，销售机会输入框
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上部右侧维护管理菜单
个人信息：修改个人的根本信息，包括密码，某某等。
用户管理〔管理员权限〕：创建/修改/删除某某信息。
自定义字段:震度客户信息，我们提供了自定义字段的功能。
任务分类管理：增加/删除/修改任务的分类。
销售机会分类管理：增加/删除/修改销售机会的分类。
客户分类管理：增加/删除/修改客户的分类。
最新动态
最新动态中，可以查看到自己最近创建/修改任务和销售机会。全面的了解自己最近所做相关操作。
同时在右侧会显示出自己最近的未完成的任务列表。
客户管理
客户管理中，您可以方便地管理自己的客户信息。提供了很多人性化的功能，比如，添加标签。
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查看公共数据或某个员工的数据
查看公司或联系人
客户一览
查询各个分类的客户
标签列表
根据客户特征，提供了强大的检索功能
客户一览中，可以查看所有客户的名称，联系人，，，以与客户分类信息。
如上图所示，可以快速查看，公司/联系人信息。更可方便切换到公共数据，或者其他的员工的数据。
〔注：管理员可以查看所有员工的数据，普通员工只能查看自己和公共数据。〕
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客户一览中提供了强大的检索功能，可以按客户的各个字段信息多重条件组合来搜索。
如如下图所示，我们可以方便地查找公司名中包含【】的所有客户信息。
新增客户
创建公司
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子定义字段可以修改，增加和删除
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如上图所示，通过输入公司名，，，，地址，简介，以与其他的子定义字段，即可创建新的公司。
〔注：当有一样的公司名存在的时候，系统会自动提示公司名已经存在，并会跳转到公司的详细页面。〕
创建联系人
输入关键字，系统会直接匹配相关公司名
相比创建新公司而言，创建联系人的字段信息中，增加了联系人特有的，职位，聊天工具〔比如QQ，Google Talk，Skype等〕和微博。