文档介绍：第一章导论
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项目导向、有限追索、风险分担、非公司负债型融资、信用结构多样化、融资成本较高、利用税务优势。
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有限追索融资的实质是由于项目本身的经济强度还不足于支撑一个“无追索”的结构，因而还需要项目的借款人在项目的特定阶段提供一定形式的信用支撑。
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工程项目融资的大量前期工作和有限追索性质，导致融资的成本要比传统融资方式搞。
融资成本包括融资的前期费用（融资顾问费、成功费、贷款的建立费、承诺费以及法律费用等）和利息成本两个主要组成部分。
融资的前期费用与项目的规模有直接关系，%-%左右，项目规模越小，前期费用所占融资总额的比例就越大；%-%，其增加幅度与贷款银行在融资结构中承担的风险以及对项目的投资者（即借款人）的追索程度是密切相关的。
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工程项目融资由四个基本模板组成：项目的投资结构；项目的融资结构；项目的资金结构，项目的信用保证结构。
工程项目融资的现实意义：有利于改善我国的基础设施落后的状况；有利于改善我国外资利用结构；能减少政府的债务负担和投资支出；能有效地吸引外资，促进我国经济发展。
第二章工程项目融资的组织
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项目的直接主办人、项目的实际投资者、项目的贷款银行、项目产品的购买者/项目设施的使用者、项目建设的工程公司/承包公司、项目的设备、能源、原材料供应者、融资顾问、项目的最终所有者——项目发起人、法律/税务顾问。
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投资决策分析、融资决策分析、融资结构分析、融资谈判、工程项目融资的执行。
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建设项目使用的资金主要有所有者权益和负债两大类。所有者权益是指投资人对企业净资产的权利，如股份公司中的普通股和优先权。负债是企业所承担的能以货币计量的，需要资产或劳务偿讨的债务，一般分为优先债务由附属债务。投资总额中所有者权益和负债所占的比例构成了项目的资金结构。求偿权在优先债务之后的资金（例如优先股和附属债务）对项目成功具有特殊重要的意义，通常把这类资金归结为中间资金，因此项目资金结构中包含了所有者权益、负债和中间资金三部分。
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招标通告、招标须知、技术参数说明、合同格式和合同条款、投标保证格式和投标履约保证金条款、附件：包括我国政府制定的法律、法规以及已经批准和审查的文件等等。
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特许协议签字各方的法定名称和地址；
特许内容、方式及期限；
我国政府和特许各方的权利和义务；
项目工程设计、建筑施工、经营和维护的标准规范；
项目的组织实施计划与安排；
项目转让、抵押、征管、终止条款；
项目风险承担与保险；
特许期届满时项目移交标准及程序；
罚则；
特许协议的仲裁及所适用的准据法等。
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认真完成项目的评价和风险分析；确保工程项目融资法律结构严谨无误；
及早确定项目的资金来源；保证项目管理结构的合理性；
利用各方面项目参与者的要求。
项目的资金来源：权益资金来源、作为债务和中间资金来源的商业银行、提供债务融资的出口信贷机构、提供权益资金、债务资金和中间资金的双边和多边机构、提供债务、权益和中间资金的机构投资者。
项目的总投资构成包括：投资前费用、招投标费用、项目开发费用、建设费用、运营费用、移交费用。
在施工阶段各种资金的支付顺序：发起人注入部分权益资金；商业银行按与权益资金的比例注入贷款，在发达国家贷款可能先于权益资金注入；同时，双边机构和出口信贷机构注入购买设备或服务所需要的资金；在建设工程结束后运营工作开始前，项目风险开始减少，机构投资者的长期债务、产权和中间资金开始注入，偿还短期商业银行贷款，等于为项目进行了重新融资。
工程项目融资文件设计：工程项目融资招标投标文件、工程项目融资谈判及审查法律文件、其他工程项目融资法律文件。
第三章项目融资方式
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按照有无金融中介分为两种方式：直接融资和间接融资。
按照资金所形成的不同产权关系分为三种方式：内部融资、权益融资、负债融资。
按照期限分为短期融资和长期融资。
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权益融资就是通过出让所有者权益获得