文档介绍：ECIF框架设计
ECIF框架设计
ECIF框架设计
金融公司
企业级客户信息管理平台项目
建设规划概要说明书
目录
１ﻩ前言３
2ﻩECIF平台系统总体蓝图ﻩ3
2．１ﻩＥＣIF平台总体建设目标
对客户信息的新增、修改或删除进行人工审核和批准。
生命周期管理－停用
将客户信息（如基本信息、联系信息、关联信息等数据）进行停用如逻辑删除、物理删除等操作。
识别与归并
ECIF系统将对来自各个系统的客户数据按照识别规则进行单一客户识别，并按照数据覆盖规则进行客户数据合并，以获得单一版本的客户记录。
数据校验
数据校验对客户数据的合法性和完整性进行校验,如身份证规则验证、客户准入校验。
代码映射
定义ECＩF系统代码与来源系统的映射关系.
ECIF框架设计
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模型管理
对数据模型进行维护和管理，主要是通过建模软件维护模型文件,并生成相应的SＱL,然后再数据库中进行创建或修改。
关系与组合
建立客户与客户的关系或者客户之间的组合。
报表
提供１0张报表，包括客户质量报表与客户信息统计报表。
接口服务
提供一致接入点，以便用户或外部系统请求ECIF服务,如消息服务、发布和订阅服务。
续保清单
提供续保目标客户清单及电销准客户目标清单.
数据存储层
客户数据
存储客户主题数据,包括客户基本信息、角色信息、联系信息、评估分类信息等
承保概要
存放客户的保单概要与险种概要的最新状态信息
理赔概要
存放客户保单发生的赔案概要信息
事件数据
存放公司与客户因业务往来而发生的事件类数据，包括理赔、咨询、投诉、回访。
参考数据
存放代码类的数据,便于从公司统一的角度进行统计分析,主要包括ＣodeSｔring。
系统功能层
系统主控
各组件，功能模块的调度控制工作流模块。
数据抽取
从业务系统获取数据生成可识别文件的过程。
数据处理
数据在加载进ECIＦ平台过程中发生的各种数据处理。
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备份/恢复
为了避免人为及外界不可抗力因素对系统破坏，需具备完善的系统备份与恢复功能。
用户管理
提供访问数据库的用户权限管理。
日志管理
日志管理涵盖操作系统层、数据库层以及应用层等平台的各个层次，系统管理员可对平台的运行状况进行有效监控。
异常处理
对ＥCIＦ的数据处理异常、系统异常进行记录和管理.
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客户信息完整性分析
客户信息覆盖度分析
在通过对业务需求的深入分析以及现有IＴ系统中的深入比对，我们发现大量业务需求中需要访问的数据在目前的IT系统中有缺失,在后续的ECIF建设中，需要投入力量来进行补充。本节中，我们对这些缺失数据进行详细描述。
客户基本信息
客户家庭信息对于后续的客户风险分析、客户价值分析以及交叉销售等方面都有重要作用。客户展业费用在按照客户进行成本分摊以及以客户为中心进行核算等方面都有重要作用。在业内的最佳实践中，以客户为中心的企业转型都要以客户为单位进行贡献度分析以及利润核算，因此补充这部分数据是非常有意义的.
ECIF框架设计
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客户关系信息
客户偏好信息
客户活动信息
客户事件信息
客户业务信息
客户沟通信息
客户接触信息
客户评估与分类信息
ECIF平台总体功能框架说明
图：中国某金融ＥＣＩF平台管理体系框图
ＥCIF平台客户信息管理体系设计到三大部分的内容：以客户为中心的企业级客户信息平台（涉及到数据模型的建设）、客户信息的闭环管理、客户信息的共享。
图:中国某金融EＣIＦ平台总体功能
EＣIF平台涉及三大部分的功能：整合（将相关客户信息整合到ECＩＦ平台）、构建(客户视图区分企业客户和个人客户进行构建）、管理（管理现有以及潜在客户信息）。
EＣIF平台设计总体原则
针对某财险ECIF（企业级客户信息管理平台)项目的需求，ECＩF平台功能设计遵循以下的原则进行系统的规划和设计：
规范性、标准性
按国际主流的标准和规范进行设计,并有效的结合某财险现有ＩT架构体系。
ECIF框架设计
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先进性、稳定性
从系统结构到数据结构都采用目前先进的ＳＯA架构体系,并以数据服务的方式为目前和将来的应用系统提供尽可能完整的数据服务，隔绝外围系统对数据的直接操作,以保证数据质量的稳定和系统的拓展.
开放性和灵活性
系统基于开放式平台建设,系统的软硬件都采用开放平台。硬件解决方案满足某财险硬件规划，软件解决方案遵循某财险软件使用规范.
可扩展性
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