文档介绍：陕西建设机械股份有限公司 首次公开发行股票4,000万股A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]90 号文核准,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“发行人”)将于 2004 年 6 月 22 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股 4,000 万股,发行价格 元/股。根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》,发行人和保荐机构(主承销商)中国华融资产管理公司定于 2004 年 6 月 21 日(星期一) 14 : 00 — 18 : 00 在全景网(网址: )举行本次发行网上路演,届时参加人员包括发行人董事会、管理层主要成员及保荐机构(主承销商)有关人员。本次发行的《招股说明书摘要》于 2004 年 6 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。敬请广大投资者关注。陕西建设机械股份有限公司 2004 年 6 月 17 日陕西建设机械股份有限公司注册地址:西安市金花北路 48 号首次公开发行股票招股说明书保荐机构( 主承销商) 注册地址:北京市西城区白云路 10 号陕西建设机械股份有限公司招股说明书 1 - 1 - 1 陕西建设机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类型: 人民币普通股预计发行数量: 40,000,000 股单位:人民币元单位面值发行价格发行费用募集资金每股 合计 40,000,000 256,000,000 13,326,000 242,674,000 发行方式: 全部向二级市场投资者定价配售发行日期: 2004 年 6 月 22 日拟上市证券交易所: 上海证券交易所保荐机构(主承销商) : 中国华融资产管理公司招股说明书签署日: 2004 年 5 月 28 日发行人董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要, 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。陕西建设机械股份有限公司招股说明书 1 - 1 - 2 特别风险提示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险: 1、本公司主导产品 TITAN423 型、 TITAN325 型及 TITAN273 型沥青混凝土摊铺机的生产技术是以许可使用方式从德国 ABG 公司引进,本公司对此三项非专利技术不拥有所有权,可能给公司的生产经营带来风险。 2 、本公司主导产品沥青混凝土摊铺机的重要配套件如发动机、液压系统等均需由国外进口,上述进口配套件主要向德国 ABG 公司采购或由该公司代为采购。 2003 年度本公司向德国 ABG 公司采购或由该公司代为采购的进口配套件占公司该年度全部采购成本的 % ,公司存在进口配套件依赖单一供应渠道的风险。 3 、本公司本次发行前第二大股东中国华融资产管理公司及第三大股东中国信达资产管理公司均为国有独资非银行金融机构,根据国务院颁布的《金融资产管理公司条例》的相关规定,具有阶段性持股职能。上述两公司合并持有本公司的股份数占公司本次发行前后总股本的比例分别为 % 和 % ,如果国家有关债转股政策或对资产管理公司的管理政策发生变化, 可能导致本公司上述主要股东发生变化,并对公司的生产经营决策造成一定影响。本公司上述两位股东已承诺自公司上市之日起的 12 个月内不启动股权退出计划,实施股权退出计划以不影响公司的稳定发展和不损害公司中小股东的利益为前提, 在实施股权退出计划时严格履行上市公司信息披露义务。 4 、截止 2003 年 12 月 31 日, 公司资产负债率为 % , 流动比率为 % , 速动比率为 % 。负债构成中,流动负债为 29, 万元,占负债总额的 % ,公司短期偿债压力较大,可能由于不能按期偿还债务本息而影响公司的资信状况和生产经营。 5 、由于本次募集资金投资项目的建设期较长,均为 年至 3 年,因此募集资金投资项目在建设初期,对公司业绩增长的贡献较小,考虑到募集资金到位后将大大增加