2022保险公司精准营销工作总结报告 保险公司阶段工作总结.docx

文档介绍：







第 1 页 共 及体会
此次低保户活动运营阶段并没有达到预期的效果，也未能起到富有成效的突破性进展，所以更多的是阅历教训总结，失利缘由分析，为下一步工作部署供应更好的提升。
（一）未能层层落实、周密部署
一个方案的落实须要的不仅仅须要强有力的宣导，更须要层层落实到位，达到上下一样，全员高度认同。而此项工作仅局限在下发名单及运用流程的宣导，此工具的可利用性、运用好的重要性、作用之大，未能做到层层高度重视，仅仅局限在管理层的重点关注。对于前期的低保户名单的客户探望、后期问卷的回执回收、已回收名单的回访也未严格部署到每一环节、落到专人执行。










（二）未能严格执行、访量不足
伙伴拿到客户名单第一时间的反应，不是我们预期中的进行既定步骤：划分客户经营层次，整理客户居住区域，以便进行合理而全面的探望。而是选择电话回访，由于部分客户名单起保时间较早，电话号码已更换或者因为其他缘由不在本地，故未能达到回访到每个人，导致访量严峻不足，未能合理开发。
（三）伙伴重视度低、开发可能性低
伙伴未能重视名单的可挖掘性，并且实际状况也是此名单中，部分客户的保单是人情单，考核单、方案单等，因此伙伴认为此名单的可运用度较低，干脆导致探望热忱部高，追踪时几乎是“大海捞针”。而现行形势下，伙伴开发新客户的实力低下，已****惯于“啃老客户”，对于现行下发的名单基本已开发过，并且部分已无开发的可行性，再挖掘的可能性也不高。










四、准备和建议
（一）客户资源管理工作的设想和准备
1、职场组训、辅导员严格把关、回收、回访
每日早会现场回收、现场回访，以此警觉伙伴，督促伙伴必需人人面访。对于此客户资源要求填写专项工作手册，记录每位客户的目前状况、探望过程中遇到的问题、是否可以转介绍等经营现状，职场组训、辅导员严格把关回收批阅工作手册，确保真实性、争取再开发。
2、胜利典型多学****共享，汲取阅历、胜利多复制
不管是何阶段的胜利（自展、邀约、促成），哪怕是短险签单、小单促成等，都将大力炒作、全员层面共享学****等，让更多伙伴对此客户资源有信念、有衡心发掘。
（二）工具合理运用观念引导的设想和准备
1、树立正确的工具运用观念
合理正确有效的