文档介绍：: .
研阶段可以要求负责人回避
会议日期：根据合同范围，分部门召开
会议时间：原则上每部门控制在半日内
会议地点：共同商订
参会人员：企业各部门经理或主管、XX 公司项目经理及项目实施小组主要成员
交流方式：XX 公司管理咨询顾问引导企业相关人员回答有关该部门的问题
(3)． 内容：
与部门内员工进行交流，重点关注客户各项计划、制度是否被基层员工了解、接受，以及员工在日
常作业中的****惯与规定的偏差
现场跟踪：跟踪每部门业务实际运作，原则每部门半日。重点依次为业务流转单证、规范的执行情
况数据统计查询效率。
(4)． 目的：
熟悉客户业务运作规律和特点。
检查前阶段了解的业务流程和各项规定是否被执行。
发现询问阶段未涉及的新问题。
记录业务过程中的量化指标，做为管理方案及实施效果评估中的主要依据。
(5)． 人员组成：项目组项目实施人员
(6)． 跟踪范围（以内贸管理—销售部工作为例）
2职能部门：销售部
业务过程名称：销售出库
测试时间： 年 月 日 时----- 年 月 日 时
测试基数：3 张销售出库单
要素 再造前
工作职责
根据客户提货要求、完成销售出库
业务单证 销售出库单
参与人员及成本 3 人
成本：（1500+1000）元/人/月
（固定收入+费用分摊）
业务量及完成时间 1、 5款共40件/5分钟
2、 6款共35件/15分钟
3、 10 款共 50 件/8 分钟
平均完成时间： 分钟/件
参考资料及提供者 仓库：库存余额
财务：帐目余额
业务：折扣政策
责任控制点 向仓库人员询问是否有货
向财务人员核对帐目余额
向部门主管了解折扣政策
审核时间 规定审核但未审核。
审核内容 无
准确性 1、准确
2、2 款共 10 件库存帐实不符，修改单证一次
3、1 款共 8 件颜色填写与仓库口径不一致，修改单证一次。
潜在错误 1、业务与财务帐目余额不正确，导致结款错误
2、无审核，折扣政策的执行可能出现偏差
资料保管 手工复写 3 联。业务、仓库、财务各保管一份，存放于部门文件柜中。
资料追溯方式及效率 手工查找、翻阅