理财金三角.pdf

文档介绍：: .
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你不理财，财不理你你不理财，财不理你…………
理财理财 三角三角 : .
你不理财，财不理你你不理财，财不理你…………
理财理财 三角三角 : .
人生几何 … 理财三角！
目标客户群：有一定文化和耐心，愿意花时间
了解怎样理财，有一定的财力，时间相对比较充裕
（半个小时以上）。
了解状况：家庭收入状况、储蓄状况、近期大
额开支计划、目前理财方式（有无投资渠道、盈亏
状况）、投保侧重点（理财还是保障） : .
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理财理财 三角三角 : .
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（半个小时以上）。
了解状况：家庭收入状况、储蓄状况、近期大
额开支计划、目前理财方式（有无投资渠道、盈亏
状况）、投保侧重点（理财还是保障） : .
打开话匣子打开话匣子 …………
您平时怎么理财呢？您平时怎么理财呢？…… （尽量搜集信息并回馈）（尽量搜集信息并回馈）
6 6 个月左右的全部开支个月左右的全部开支————银行银行
近一两年的大宗开支近一两年的大宗开支————银行或者短期理财工具银行或者短期理财工具