文档介绍：理财经理满期转保技巧
课程目标
通过学习满期转保的意义,使理财经理熟练掌握满期转保技巧及话术,从而强化转保信心、提升专业素质、提高转保能力。
课程大纲
ü
满期转保的意义
1
满期转保技巧和方法
2
满期转保话术
3
话术演练
4
满期转保的意义(1/6)
做好满期给付和转保工作关系到客户存续和业务发展;关系到渠道信任;关系到公司形象;关系到行业发展; 关系到队伍建设。功在当前,利在永久。
满期转保的意义(2/6)
客户
银行
理财经理
公司
满期转保的意义(3/6)
对客户的意义
保障可以延续
客户深入了解保险的契机
享受保险公司更高品质的服务
减除客户未来对保障和资金的担忧
满期转保的意义(4/6)
对银行的意义
维护银行形象
柜员减轻销售压力、提高专业素质
与保险公司共享优质客户资源
提高客户对银行的忠诚度
满期转保的意义(5/6)
对公司的意义
重树公司良好形象
降低销售成本,提高业务内涵价值
培养忠诚客户群,扩大市场影响力
稳定团队
提高公司竞争力
满期转保的意义(6/6)
对理财经理的意义
鼓励信心
提高客户忠诚度
拓宽市场
增加收入
延长职业寿命