文档介绍：2010 年 8 月 29 日理财沙龙活动安排
一、活动时间 ：2010 年 8 月 29 日
活动地点：分行二楼财富中心（ 定好后面短信及电话话术需作相应修改）
活动主题：震荡市场的投资秘诀
主要推动产品：财富精选
2010 年 8 月 29 日理财沙龙活动安排
一、活动时间 ：2010 年 8 月 29 日
活动地点：分行二楼财富中心（ 定好后面短信及电话话术需作相应修改）
活动主题：震荡市场的投资秘诀
主要推动产品：财富精选投连险
目标客户群： 30-45 岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户
二、邀约计划
第一步：列出你要邀约客户的名单（ ）
姓名 / 电话 邀约短信 邀约电话 确认短信 到场 促成时间与成果
理财沙龙客户邀约计划表（客户经理： ）
沙龙主题 邀约目标 准客户数 答应参加 实际参加 成交数 / 金额
第二步：发送邀约短信（ ）
招商银行理财服务短信： 股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震
荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电 88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理 XXX。
精选
第三步：电话进行邀约（ - ）
流程
话术
确认对方
您好！请问张富贵先生吗？
我是招商银行 XX支行客户经理 XXX。
表明身份
您现在方便说话吗？
是这样的 我前几天发给您的理财服务活动通知短信，不知道您看了
了解对方
没有？
是否收到
“有”太好了！
“没有 ”没关系，就是担心您没收到所以打这一通电话给您。
以 30-60 秒说明
如何为您提供更好的理财服务， 让您的财富更有效增值是我们一直努
并强调重点
力的目标，所以我们会持续发送对您理财有帮助的信息。 （停顿）
经过这一轮的金融风暴， 复苏阶段过得异常艰难， 目前股市仍然处于
说明短信的性质
强烈震荡期， 很多人的基金、 股票纷纷被再次套牢。 反观有些专家团
队，他们的投资业绩却丝毫不受影响， 怎样做好震荡市场的投资才是
理财成功与否的关键。
所以我行特别邀请了浙江经视 《理财大赢家》的特邀嘉宾钟晓健先生，
于本周日早上十点在我行财富管理中心为我们分享大家都非常关心
的一个话题： 震荡市场的投资秘诀， 因此特别邀请您参加， 而且我们
尝试邀约并
也十分欢迎您带朋友过来。
由于名额有限，不知道除了您之外您还会带谁来呢？
再一次推销自己
（如果客户拒绝） 真的很可惜，没关系下次还有这样的机会时您一定
要来参加哦！同时这次我们也会把专家所分享的经验与资料提供