文档介绍：工行沙龙策划
高端客户理财沙龙策划案
前一周
双方共同
工行沙龙策划
高端客户理财沙龙策划案
前一周
双方共同讨论理财沙龙课件
工作人员的确定及分工
主持人、讲师、主持人稿的确定
邀请函提前确定并送工行下发客户
前三天
物品清单的确定及准备
费用申请
前两天
召开银行参会人员准备会议
客户人数、客户资料的再次确认
主持人、讲师试讲
前一天
召开客户经理和工作人员准备会
会场布置、调试音响（串场）
物品检视（奖品、礼品、胸花、宣传品、投影片、投影仪、电脑、横幅等）
当天
全体工作人员提前一小时集中到达会场
产品说明会开始
（二）现场流程
时间
项目
10：00
各环节人员到位：布置会场；调试音响；循环播放投影片
礼仪小姐迎宾；签到
14：00
主持人宣布说明会开始并介绍出席说明会的双方领导
14：00~14：10
请银行行长讲话（支行简介、品牌与服务、突出泰康人寿是工行的重要且优秀的合作伙伴、此次理财沙龙的目的，希望达成的效果）
14：10~14：20
请泰康人寿领导讲话,并作公司介绍
14：20
主持人介绍讲师出场
14：20~15：30
理财专题讲授
15：30~16：00
促成
即时唱单、并颁奖
在此期间可进行抽奖活动
16：30
活动结束
注：
在理财沙龙当中，强调音乐的烘托（主持人讲话开始和结束、讲师上台下台、行长讲话前后均播放音乐，在会前的沟通时间及会后的促成时间皆可放音乐来促进气氛的营造）
（三）会后跟踪
为了充分发挥理财沙龙的效果，除了在现场的说明促成外，对于在现场未签单的客户，要由客户经理持续追踪，提高成功率。并且可以向说明会结束后一周内签单的客户提供一定的促销奖品。
十一、需银行支持的工作
一、 银行网点主任向柜员宣导理财沙龙的目的、对象、时间、地点、邀请客户人数等内容
二、在递送请柬时，对客户初选和预销售，以提高理财沙龙的成效
三、银行与会工作人员与泰康人寿一起召开准备会
四、提前知会客户人数与大致情况，以便泰康人寿做好准备工作
五、前一天向与会客