MIT智慧版操作手册.pdf

文档介绍：: .
•对于第一次接触的客户，建
议对进行客户服务前通过新建
客户功能先维护客户信息。
•客户信息手工录入、也可通
过导入本系统已有客户进行录
入。
•当校验规则不过时，将鼠标
移动到该录入项上方，可显示
校验结果；
小窍门：
，填写的身份
证号码将自动匹配出生日期和
性别。如果之前录入的生日和
性别不匹配，将按身份证内容
更新。
、被保人为同一
人，则被保人资料将自动填
充，无需录入。开始投保模块开始投保模块——设置主险设置主险
，系统调用后
台规则检查保险期限、交费期、
保险金额等规则，并且计算保
费。
。
目前支持一个主险搭配。 根据被保人的年
支持的险种已最终发布为准 龄、性别、年收入
列出可选的主险，
点击【选择】开始投保模块开始投保模块——设置附险设置附险
已选主险、