文档介绍：银行理财经理年终总结范文银行的理财客户经理经常会为客户们介绍一些理财项目,而他们想要有好的业绩就必须也拥有好的工作能力,管理资料下载网为您带来银行理财经理年终总结范文,全文如下。 20xx 年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神,不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下: 一、各项任务指标、学习和工作情况: 1 、任务指标: 基金个人任务指标万,完成万,完成率 241% 。理财产品个人任务指标万,完成万,完成率 226% 。理财客户新增户,完成 111% 。贵金属任务指标万,销售万,完成率 115% 。白金卡任务指标张,完成张,完成率 130% 。贷记卡个人任务指标张,完成张, 完成率 206% 。 2 、学习上: 20xx 年8 月通过了 CFP( 国际金融理财师) 考试,目前已经具备了 AFP 、 CFP 、保险、基金、等从业资格。 3 、工作上: 1) 、积极营销新客户。有一次,一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡,客户从外地汇过来 xxx 万元。 2) 、细心维护老客户。定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户, 不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了 xxx 多万元的贵金属,为我行增加了 xxx 万多元的中间业务手续费。 3) 、耐心解答客户问题。经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持 24 小时开机。记得有一次, 周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你