文档介绍：珠海爱迪生智能家居股份有限公司 Zhuhai Edison Smart Home Co.,Ltd. (珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面) 公开转让说明书主办券商二○一六年三月珠海爱迪生智能家居股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1 珠海爱迪生智能家居股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意如下风险事项: 一、客户集中度过高的风险 2013 年度、 2014 年度和 2015 年 1-11 月,公司前五名客户销售收入占总收入比例分别为 70 . 43 %、 72 . 42 %和 80 . 43 %,公司客户主要为海外客户。报告期内,公司与主要客户的合作已呈现较好的稳定性、持续性和一定的增长性,公司已经意识到客户集中的风险,逐步加大新市场、新产品的开拓力度并积极布局国内市场。但如果未来销售市场环境、客户采购策略发生变化,或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求,导致公司与主要客户的合作关系发生变化,将对公司的生产经营带来不利影响。二、关联交易较高的风险 2013 年度、 2014 年度和 2015 年 1- 11 月,关联方销售金额占当年销售收入比例分别为 % 、 %和 % 。同期,关联方采购金额占当年采购总额比例分别为 % 、 % 和 % 。关联销售金额占比不大,但近年呈上升趋势。关联采购金额占比逐渐下降,但仍保持在较高比重,公司存在一定的关联采购依赖风险。三、行业和市场变化的风险公司目前主营业务为控制阀门、暖通控制设备及智能家居相关产品的研发、生产与销售。未来,公司将以现有的温度控制相关产品为基础,向智能家居方向转型。公司目前主要客户为海外客户,受国际市场影响较大,同时,智能家居的业务方向也具有一定的不确定性,如市场环境、产业政策发生变化,将对公司盈利能力产生不利的影响。四、汇率波动风险报告期内,公司产品面向的主要市场为欧美等海外市场, 且主要以美元结算 2 珠海爱迪生智能家居股份有限公司公开转让说明书收入,以人民币结算成本。因为中国经济的持续发展与人民币汇率形成机制的改革,导致了人民币的持续升值。虽然公司已经加大国内销售团队建设,但短期内,海外市场仍为公司主要市场。若人民币持续升值,会对公司未来的盈利能力产生一定的影响。当人民币升值幅度较大时,可能导致以外币计价的公司产品收入下降,将对公司的利润带来负面影响,故公司面临汇率风险。五、产品受原材料价格波动影响的风险目前,公司主要采购的原材料为铜制品、温包等,主要原材料价格的波动影响了公司的生产成本,进而影响了产品的销售价格。 2013 年以来,由于铜价格不断下跌,公司产品单价也有所下降。公司存在原材料价格波动对公司收益水平造成影响的风险。六、市场竞争加剧的风险受产品生命周期的影响,公司产品在研发成功并对外销售初期,产品价格偏高,随着时间的推移,因不断加剧的市场竞争和不正当竞争者的低廉仿冒,产品价格可能逐步降低。公司长期致力于温度控制阀门行业,在业内具有较高的知名度和影响力,公司产品大多数按照欧美等发达。但随着市场竞争的不断加剧,公司部分产品可能面临价格不断降低的风险。七、控股股东、实际控制人不当控制的风险本次股票挂牌前,中馀投资与中盛集团为一致行动人,其合计持有海鸥卫浴 35 . 77 %的股份,为海鸥卫浴控股股东。海鸥卫浴直接持有公司 23 , 250 , 000 股, 占公司股本总额的 60 . 52 %;通过盈兆丰控制公司 7, 750 , 000 股,占公司股本总额的 20 . 17 %;通过聚贤投资控制公司 5, 500 , 000 股,占公司股份总额的 14 . 32 %, 合计持有公司 95 . 01 %的股份,为公司控股股东。唐台英、戎启平通过共同控制中馀投资与中盛集团取得海鸥卫浴的实际控制权,为海鸥卫浴的实际控制人,同时也为公司的实际控制人。公司已制定了适合现阶段发展的内部控制体系,防止控股股东、实际控制人利用控制权对公司的生产经营进行不当控制。若公司实际 3 珠海爱迪生智能家居股份有限公司公开转让