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售前客户拜访记录表
填写人「梅华
日期
2021/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限
公司
拜访日期
2021/6/109:30
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售前客户拜访记录表
填写人「梅华
日期
2021/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限
公司
拜访日期
2021/6/109:30
客户类别
国企、海关业务
客户来源
朋友介绍、黄文征客户
被访人
客服部付经理
联系方式
职务描述
客户部经理
决策类型
未知
被访人特点
付经理比拟健谈,条理逻辑清晰,表述清楚,应属于比拟有主见的人.
客户简介
【应包括客户的根本情况,包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发,海关业务及海关产品运营
公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统〔AMTRI为、EDI-BOOKING工程、堆场ASP工程、深圳海
事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供给链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍,有初步的客户需求,但是未跟客户初步接触,不清楚客户的
需求重点,鉴于此,为摸清楚客户的真实需求,客户上CRM^统的动机,约定6月10日上
午9:30于鹏海运公司进行需求沟通.
销售人员
黄文征
联系方式
售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
客户管理
、销售订单、客户投诉、效劳信息、付款信息关联
产品管理
CRM勺标配功能即可
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市场营销
主要需求包括：
市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反应,如客户抱怨、客户需求等,并跟进
反应的处理进展,如暂不处理、需要处理、处理中、方案完成时间、delay原因等.
问卷调查
方便问卷的制作及生成；提供多种题型设置,如单项选择、多项选择、开放式问答；能够自动发送给潜在客户进行市场调研,也可生成电子文件打印或人工发送给特定客户；可设置题库,用户可以通过题库快速生成新问卷；提供对调查结果的分析功能,并生成报表供管理部门进行决策.
市场活动管理
提供市场活动的根本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用〔明细〕、效果评估等信息的维护；
提供市场活动的生命周期管理,跟踪市场活动全过程；
活动发起者可建立独立的工程组,组内成员可关注自己所参与的活动进展；
可设置关键节点的自动提醒；
销售管理
无特别要求
效劳管理
功能需求：
报障跟踪管理
根据客服人员的工作负荷,自动进行任务分配；对不同渠道来源的报障进行统一管理,统一呈现；记录客户报障案件,根据客户主体定期汇总成报案列表,如某个客户在某个期间内的报障数量及内容,报障