文档介绍：东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书重要提示:投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露,进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行,并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价,也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书发行人东北证券股份有限公司人民币 40 亿元人民币 20 亿元 86 天核定最高发行余额本期发行金额发行期限担保情况无担保信用评级机构信用评级级别联合资信评估有限公司主体信用级别: AA+ 本期短期融资券信用级别短期融资券信用级别: A-1 发行人:东北证券股份有限公司注册地址:吉林省长春市自由大路 1138 号主承销商: 招商银行股份有限公司联席主承销商: 中国工商银行股份有限公司浦东发展银行股份有限公司二〇一五年十二月 1 4 、最高发行余额:人民币 40 亿元( RMB4, 000, 000, 000. 00 元) 5 、本期发行金额:人民币 20 亿元( RMB2, 000, 000, 000. 00 元) 6 、债券期限: 86 天 7 、短期融资券品种:固定利率,票面利率在短期融资券存续期内固定不变 8 、票面利率:通过招标系统招标决定 9 、发行利率:本期短期融资券采取固定利率,发行利率通过招标系统决定,在债券存续期内利率不变 10 、发行方式:本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行间债券市场公开发行 11 、信用评级:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AA+ 级,本期短期融资券的债项信用级别为 A-1 级,评级展望为稳定 12 、债券担保情况:本期短期融资券无担保二、相关中介机构主承销商:招商银行股份有限公司联席主承销商: 中国工商银行股份有限公司、浦东发展银行股份有限公司承销团成员:交通银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、第一创业证券股份 2 东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书本期短期融资券基本情况一、本期短期融资券基本条款 1 、债券名称:东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券 2 、发行人:东北证券股份有限公司 3 、发行人待偿还短期融资券余额:人民币 20 亿元( RMB2, 000, 000, 000. 00 元) 东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、东海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、西部证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、郑州银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所:北京德恒律师事务所信用评级机构:联合资信评估有限公司登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司 3 东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书发行人声明及重要提示本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露, 进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行,并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价,也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司短期融资券管理办法》及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任,在做出一切必要及合理的查询后,确认截至本募集说明书封面载明日期止,本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网( )、上海清算所网站( )、中国债券信息网( ) 和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。除发行人外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 4 东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书目录目录.........................................................5 释义............................................................8 第一