文档介绍：XX公司CRM管理规定
XX公司CRM管理规定
XX公司CRM管理规定
客户管理（ CRM ）的有关管理规定
第一章 ??总则
一、 为了规范顾客资源管理，增强职工的服务意识，XX公司CRM管理规定
XX公司CRM管理规定
XX公司CRM管理规定
客户管理（ CRM ）的有关管理规定
第一章 ??总则
一、 为了规范顾客资源管理，增强职工的服务意识，增强服务力度，防止顾客资源
矛盾，更好、更有效地管理和使用顾客资源，特拟订本规定。
二、 客户资料的储藏方式仅限于客户关系管理系统
Customerrelationshipmanagementsystem ，CRM）。三、 有关可登岸 CRM人员严格恪守该规章制度的各项条款。
第二章 ??销售部门 CRM 工作岗位职责
一、 职能部门部长职责
1、 职能部门部长负责管理本部门的 CRM系统的运转。负责查察本部门负责的客
户和项目的追踪状况并依据 KPI 指标进行工作查核。
2、 职能部门部长需审查本部门的客户资料信息， 并指定销售人员负责追踪客户。
3、 职能部门部长需审查本部门的职工的销售计划信息并汇总，部门的工作计划
信息登岸到 CRM系统中。
4、 职能部门需审查销售线索并分派相应的人员进行核实。
二、 销售人职工作职责：
1、 销售人员负责和客户的接触和交流交流。
2、 销售人员每日需实时将自己的客户更新资料和客户交流的有关信息等录入
CRM系统，并负责管理自己负责客户的共享人员的 CRM录入工作。
3、 销售人员在项目立项建议书获取同意后在 CRM销售项目中的项目保护中成立
新项目信息。
XX公司CRM管理规定
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4、 销售人员需实时登记、反应自己负责项目的进度和行动信息，将项目的 WPS
文档实时的登岸到 CRM系统中。
5、 销售人员每隔 XX天一定起码联系客户 X 次，以 CRM中的行动统计为准。 ( 根
据星级评定确立顾客联系频度 )
6、 销售人员在所负责的项目能够开票后需经过 CRM系统通知开票员进行开票，
并有责任追踪发票的状态并在 30 天之内反应至 CRM系统。
7、 每个自然月结束以前需申报下月的销售人员的销售计划信息，并录入 CRM系
统，提交给本部门部长审查。
8、 销售人员需在 CRM中达成销售订单录入并指定对应的合同号。
9、 销售人员在获取销售线索以后需实时将销售线索信息录入 CRM系统并提交给
本部门部长、分管领导审查。
10、 销售人员当分派给自己的销售线索以后需依据要求达成时间达成销售线
索核实工作，并将结果反应至 CRM系统。
11、 销售人员需考证 CRM中的客户名称信息和 ERP中的客户名称信息的一致
性。