文档介绍：It is applicable to work report, lecture and teaching
CRM流程图
第一页，共33页。
获取数据
联系(liánxì)客户
申请(shēnqǐng)合同
流程审批完成息
上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人员或其，收费人员处理(chǔlǐ)完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
需要寄票：客户要求寄发票，可以在这里填写申请，寄发票的同时收到并处理(chǔlǐ)后，设置完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
联系(liánxì)页面的相关说明
第十三页，共33页。
CRM系统目录栏功能分解(fēnjiě)(我的企业)
销售人员(rényuán)装企业资源的库,可装200家
客户签了合同
并付款了
签了合同还未付款
可以邀请任何
一位销售人员
共同合作完成某间
企业的合作
CRM系统数据库没有的资源,
可以通过此功能进行录入新资源
无意义
第十四页，共33页。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业(qǐyè)单个展开页面)
●销售库: 销售人员保存自己(zìjǐ)企业资源的仓库
第十五页，共33页。
CRM系统目录栏功能分解(fēnjiě)(我的企业单个展开页面)
●锁定库有不流动性,放进锁定库的资源不会因为销售人员120天不签单而被系统(xìtǒng)强制性飞走，根据销售人员入职时间的长短决定可占有的数量。
第十六页，共33页。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业(qǐyè)单个展开页面)
●签单到帐库是指客户已经签定合同并且款项也到达我们(wǒ men)公司
第十七页，共33页。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业(qǐyè)单个展开页面)
●签单未到帐库是指客户已经签订合同并且回传到我们公司(ɡōnɡ sī)，但款项还未到
第十八页，共33页。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开(zhǎn kāi)页面)
●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业，企业资源两个(liǎnɡ ɡè)人可以进行共享。
第十九页，共33页。
CRM系统目录栏功能分解(fēnjiě)(我的企业单个展开页面)
●添加企业是指销售(xiāoshòu)人员从我们系统数据库之外寻找的资源，添加以后直接到销售(xiāoshòu)人员的销售(xiāoshòu)库。
烟台
第二十页，共33页。
CRM系统销售(xiāoshòu)库功能详解
●锁定：把销售(xiāoshòu)库的企业放入锁定库
●检查重复：对销售(xiāoshòu)库的企业进行重复检查（建议看流程图）
●禁用: 不建议销售(xiāoshòu)人员操作
可以按条件搜
索相关企业
分别为客户登陆时间、企业注册时间和销售人员占有时间
第二十一页，共33页。
CRM系统销售(xiāoshòu)库功能详解
●寻求(xúnqiú)合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。
●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。
●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单意向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
第二十二页，共33页。
CRM系统销售(xiāoshòu)库单个企业功能详解
双击展开(zhǎn kāi)
●上面截图是企业展开后的默认页面，如果点击”招聘顾问联系记录“这个功能也会到这个页面。
第二十三页，共33页。
CRM系统销售库单个企业(qǐyè)功能详解
打开(dǎ kāi)可以
预览以前
给客户做的
合同内容
●双击“合同历史记录”后，将会弹出以下界面。
此功能是记录销售人员以前任何时候给客户做过合同的记录。
第二十四页，共33页。
CRM系统销售库单个企业(qǐyè)功能详解
●双击“基本(jīběn)资料”的功能，将会弹出以下界面
CRM系统功能的“基本(jīběn)资料”和企业管理中心的“编辑企业基本(jīběn)资料”是一样的，客户在前台编辑了企业基本(jīběn)资料，系统将会用一天晚上的时间导入到CRM系统的“基本(jīběn)资料”中。
ZS Training DPT
第二十五页，共33页。
●双击“企业联系人”这个