文档介绍：信用管理的控制
信用管理功能是k3销售管理中比较常见的功能,主要是对客户的信用情况进行预警和提示。而现在面临客户的问题是:销售在做销售订单的时候,要求系统可以对存在超期或者欠款的客户进行自动判断,如果存在信用问题则销售订单要传到财务去审核,如果不存在信用问题则直接销售审核通过。下面我们先看一下产品的功能:
(1)首先在k3系统销售管理-基础资料-信用管理维护中,我们可以针对每一个客户的信用额度、信用数量、信用期限以及信用物料等信息进行设置。如下图
(2)当一个客户的信用信息设置好之后,点击上面的工具-公式可以对信用公式进行控制,可以针对某一个销售单据的信用额度、信用期限和信用数量进行单独设置。控制时点可以设置单据保存时,或者是审核时控制。并且可以对信用的公式进行设置。
(3)信用控制设置好之后,我们在工具-选项里可以选择信用管理的对象,客户或者是业务员,信用控制强度包括不予提示、预警提示、设置密码权限,取消交易四个选项,信用管理选项等设置信息。如图
以上就是信用管理的主要功能,针对客户的问题,以及产品的功能提供如下解决方案:
首先客户的信用资料设置后
将信用公式的控制时点设置为单据审核时
将信用控制强度设置为设置密码权限,将财务设置为授信人,并设置密码
这些设置后之后将销售订单设计多级审核,第一级设置为销售和财务,这样如果审核销售订单时,如果不存在信用问题则销售可以自己审核,如果存在信用问题的话则会弹出信用管理密码窗口,选择授信人及密码匹配之后才可以完成审核的操作,这样就满足了客户提出的功能需求。