文档介绍：客户拜访记录表格
客户拜访记录表格
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客户拜访记录表格
售前客户拜见记录表
填写人
梅华
日期
2014/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据互换有限公司
拜见
主要需求包含：
市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反应，如客户诉苦、客户需求等，并跟进反应的办理进展，如暂不办理、需要办理、办理中、
计划达成时间、 delay原由等。
问卷检查
方便问卷的制作及生成；供给多种题型设置，如单项选择、多项选择、开放式问答；能够自动发送给潜伏客户进行市场调研，也可生成电子文件打印或
市场营销人工发送给特定客户；可设置题库，用户能够经过题库迅速生成新问卷；供给对换查结果的剖析功能，并生成报表供管理部门进行决议。
市场活动管理
供给市场活动的基本信息、目标客户、参加人员、花费估算、活动花费（明细）、成效评估等信息的保护；
供给市场活动的生命周期管理，追踪市场活动全过程；
活动倡始者可成立独立的项目组，组内成员可关注自己所参加的活动进展；
可设置要点节点的自动提示；
销售管理无特别要求
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功能需求：
报障追踪管理
依据客服人员的工作负荷，自动进行任务分派；对不一样渠道根源的报障进行一致管理，一致体现；记录客户报障案件，依据客户主体按期汇
总成报案列表，如某个客户在某个时期内的报障数目及内容，报障问题解决效率汇总等；供给对客户报障事例的归类总结，如系统bug类案件；跟进案件的解决速度及记录每个环节的解决人，关于超期的案件需要发送预警给有关管理人员，并跟着时间的增添，警告级别渐渐增高。警告级别及通知范围可自定义；
对案件登记进行区分，如重要、较大、一般、较小等
知识平台
关于客户常有问题进行一致管理，形成资源库；供给要点字定位搜寻功能，可在知识库中迅速定位查找问题答案；对资源库中的问题供给增、删、改、查等操作。
服务管理
业务希望的业务办理流程：
当前接受报案的方式： 400电话、邮件
电话报案及办理流程：
400 电话---》依据客户分类（或上一次接入人）查问坐席 ---》如该坐席忙，则提示客户等候或转接其他坐席 ---》客服将客户问题记录，如能
办理则办理---》客服审查--- 》反应给客户 ---》客户确认--- 》了案；
该任务客服不可以解决 ---》转技术部门（分派） ---》要求在几小时以内解决 ---》以邮件、信息提示、短信 ---》如在规准时间内没法达成 --- 》
超时提示或将任务返回到客服 ---》问题解决则写出办理过程并改正状态 --- 》客服审查---》客服反应给客户 --- 》客户确认 ---》了案。
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要求：
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整个过程中，客服能看到整个问题的办理过程
审查后，自动生成邮件，依据有关办理方案发送给客户
邮件办理
邮件--- 》依据客户分类（后缀、或大客户） ---》自动分派给相对应的客服 --- 》客服将案件信息录入 ---- 》后边过程同上