文档介绍：客户信息管理办法
第一章总则
第一条目的
为规范客户信息管理方式,有效利用客户信息,提高客户管 理的水平，特制订本办法。
第二条依据
本制度编制依据为公司管理机制、部门及岗位职责、工作流 程等。
第三条适用范围
本制度适用营销客户信息管理办法
第一章总则
第一条目的
为规范客户信息管理方式,有效利用客户信息,提高客户管 理的水平，特制订本办法。
第二条依据
本制度编制依据为公司管理机制、部门及岗位职责、工作流 程等。
第三条适用范围
本制度适用营销总部所属员工,用于客户信息的维护、使用 和管理。
第二章定义
第四条客户信息
客户信息是指与我公司业务相关的终端客户、渠道客户以及 其他可能对我公司业务产生影响的客户相关信息,分为单位客户 信息和个人客户信息两类,单位客户信息包括但不限于该单位基 本情况、财务盈利情况、历史沿革、股权构成,公司高管个人信 息、关键部门的负责人个人信息等;个人客户信息包括但不限于 个人基本信息（人名、性别、出生日期等）、当前工作情况（所 在单位、所在部门、职务、级别等）、联系信息（电话、邮件等 相关联系方式）、简历信息（以往工作经历、担任职务情况、工 作变动情况等X
第三章组织与权责
第五条营销人员为客户信息的提供者和使用者，负责客户 信息的搜集，汇总、上报，根据客户信息的变动情况进行更新， 并有权使用所负责区域内的客户信息。
第六条客户服务管理中心是客户信息的管理协调机构，负 责客户信息的统一管理，搜集、整理和完善;同时承担数据平台 的建立、维护和日常管理工作，为一线营销人员提供及时、有效
的客户信息保障。
第四章客户信息的来源及分类
第七条客户信息的来源分为两种，一是营销人员对其所管 理区域内的客户,将客户信息进行整理,汇总,并上报公司;二 是客服中心通过公开渠道搜集整理的信息，或者公司非营销人员 以外的领导、同事所提供相关客户信息。
第八条客户信息根据客户性质可分为单位客户信息和个 人客户信息两大类，客户依据对我公司的业务影响分为业务客户 和渠道客户。
业务客户是指直接可与我公司实际发生业务关系的客户，根 据创收的形成时间可分为紧急客户（预计三个月内发生业务）、 中期客户（预计六个月内发生业务）、长期客户（预计一年内发 生业务1潜在客户（暂时没有业务需求）;渠道客户是指不与我 公司直接发生实际业务关系,但对业务客户能够产生影响推动业 务发生的客户。
个人客户是指没有在任何单位任职,但有一定资源关系能够 产生影响推动业务发生的客户，包括各类专家、顾问等。
第五章客户信息的管理
第九条客户信息的管理按照客服中心统一管理和各区域 分散管理相结合的方式进行。
第十条客服中心统一管理是指由客服中心负责收集汇总 各区域上报的客户信息,集中进行分类，建立完整的客户数据信 息库，根据公司的需要调取相关信息,针对客户的营销活动进行 支持。
各区域分散管理是指由各区域的负责人管理本区域内的各 类客户信息,包括所管理市场团队的各项客户信息,对客户信息 的全面、真实及准确负责。
第十一条营销人员是客户信息的直接提供者与管理者，提 供第一手的客户信息资料，并对自己所负责的客户信息进行管理, 保证客户信息符合公司要求。
第一节上报
第十二条营销人员应当按照客户管理制度的有关要求，向