文档介绍：精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 1 /52 理财经理岗位职责一、日常工作理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前, 接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息; 2、每日实时更新室内外 LED 显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息; 3 、每日晨会组织营业部全员学****最新发行的各类理财、保险、基金产品信息; 4、做好短信平台管理工作, 及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息; 理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案, 统计理财产品销售情况并按时归档; 6、根据档案记录, 每周五统计本周理财产品保有量及销售情况,并按时上报; 7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订, 上交分行档案管理员保管。二、专项工作贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学****不断提升业务技能、提高服务效精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 2 /52 率、改进服务品质、提升客户满意度; 2 、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户; 3、积极收集、登记并整理客户信息, 根据客户资产状况进行客户分层, 并建立完备的客户档案, 根据客户的理财目标和投资偏好, 有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作; 4、根据客户需求, 向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划, 帮助客户达成理财目标, 实现资产组合优化配置, 并定期调整,做好客户跟踪维护工作; 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程, 保证合规操作; 网点服务与销售支持 1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作, 保证贵宾理财室环境整洁、有序,服务优质; 2 、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作; 3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。职位概要: 1 、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。 2、开发和维护个人客户, 促进银行个人存贷款及理财业务的发展。精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 3 /52 任职资格: 1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历; 2 、年龄 35 岁以下; 3、2 年以上银行或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务; 4 、具有 CFP 或 AFP 等资格证书者优先; 5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。负责公司产品的销售及推广; 2 、根据市场营销计划,完成部门销售指标; 3 、开拓新市场, 发展新客户, 提高部门的销售业绩; 4、独立、进取、自信, 有良好的人际关系及沟通技巧, 渴望成功; 5、勇于接受挑战, 热爱投资理财工作, 志愿向金融理财方向发展, 能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。工作内容: 1、围绕分支行零售业务发展经营计划, 积极开展客户营销,完成储蓄存款等各项任务指标。 2 、负责理财流程管理和理财风险控制; 3、负责客户的分层次服务, 根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品,提供专业化的理财建议,满精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 4 /52 足客户的个性化需求。职业操守:1、具有良好的职业操守及营销、理财意识, 无违纪违规等不良纪录。 2 、按程序办事,风险意识强。 3 、良好的职业形象。银行行长分很多级别,各级别要负责的事也不一样, 从下往上说: 1、网点支行行长: 主要负责网点个人、对公业务的管理、营销, 员工管理等, 其中行长以抓营销为主, 一般副行长管理具体业务。 2 、支行行长:指省市级分行下的支行或二级分行,行长有业务分工,个金、综合、公司、个贷、电子银行等等, 一把手是总管,对各副行长进行业务转授权。 3、分行行长: 一把手总管, 授权各副行长主管各项业务,授权个支行行长管理权限。 4 、总行行长:同上,以此类推就行了。对公客户经理、高级客户经理工作职责: 1、负责为客户提供存款、贷款、国际结算、代收代付等产品和服务,推动与客户在各项业务上的深度合作; 2、根据银行发展战略, 培养优质客户及开拓新客户, 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 5 /52 确保完成银行分配的各项业务经营指标; 3、撰写授信报告及定期审查客户之授信条件,以保证信贷质素; 4、负责开展与母公司对口部门和各分支机构的业务联动工作。对私客户经理、零售客户经理: 工作职责: 1、 2、 3、 4、负责为客户提供存款、贷款、代销基金、国债、保险等理财产品和服务; 为个人客户提供各种财务分析或投资建议,销售理财计划及投资性产