文档介绍：上市融资顾问协议

合同编号：-AJ-20100528
乙方负责指导、帮助、配合甲方完成上市前的全部准备工作（指财务体系、法律体系及商
业模式设计等工作），以使乙方符合美国的法律要求及上市资格；
乙方负责为甲方挑选合格的会计师、律师等专业机构并支付相关费用；
乙方应自行为甲方提供有关美国法律、会计准则、交易规则的咨询；
乙方应向机构投资者、基金投资人及个人投资者进行宣传和推介上市公司；
乙方应为甲方联络投资人并与投资人进行交易；
乙方应配合甲方向美国证监会提交所需的上市及相关文件；
乙方应自行或指定中介机构为甲方推介各种金融工具。

Page 2 of 5五、费用及承担
上市费用
上市费用包括但不限于：律师费、审计费、评估费、文件制作费、财经公关费、路演推介
费等；

上市日后的费用及承担
上市日后的费用包括但不限于：律师费、审计费、文件制作费、评估费、广告和分析师费、
财经公关费、实体公司美国分公司年费等，上述费用均由上市公司支付。

承担
(A) 甲方支付上市费用 300 万给乙方，重组后, 甲方实际控股股东持有上市公司 75%股权, 乙
方持有 25%的股权(含给美国证券公司、财务顾问、投资银行、中国律师和美国律师、中国审计师
和美国 GAAP 审计师、美国评估师、财经公关、等。。。专业服务提供者等股份)。乙方委托的律
师负责帮助安排该交易的全部法律文本及工作程序。

或(B) 甲方支付上市费用 500 万给乙方，重组后, 甲方实际控股股东持有上市公司 78%股权, 乙
方持有 22%的股权(含给美国证券公司、财务顾问、投资银行、中国律师和美国律师、中国审计师
和美国 GAAP 审计师、美国评估师、财经公关、等。。。专业服务提供者等股份)。乙方委托的律
师负责帮助安排该交易的全部法律文本及工作程序。

或(C) 甲方支付上市费用 1200 万给乙方，重组后, 甲方实际控股股东持有上市公司 85%股权, 乙
方持