文档介绍:预算绩效信息系统操作指南
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编写日期:2020年9月5日
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1、登录 3
2、项目目标申报 4
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例,如:并自动生成好对应的指标、目标值等,若没有可使用的案例,系统自动提示并进一步操作。
年度目标具体功能如下:
案例解绑:若当前系统推荐的标准案例不符合当前项目实际情况,可将其清除,重新挑选案例。
案例选择:若当前系统推荐的标准案例不符合当前项目实际情况,可使用此功能挑选适合的标注案例。
智能推荐:在没有适合的标准案例情况下,使用此功能,系统根据全国各地绩效经验,自动推荐适合的指标和目标值,供进一步使用。
指标库挑选:可从自己建设的指标库中挑选适合此项目的指标。
指标新增:若指标库中没有合适的指标,单位自行新增指标,同时系统可根据输入关键字自动匹配合适的指标,如下图:
指标目标值系统中拆分成类型、比较符号及具体目标值,根据实际情况设置。
指标修改:操作同指标新增。
指标删除:将不适合的指标删除,注意,仅能删除自己指标中挑选的指标。
第三部分:中期绩效目标
在填写项目基本信息中,若项目结束年度和开始年度出现了跨年度,那么就表示该项目是中期项目,系统自动出现中期项目目标填写内容,具体内容和要求同年度绩效目标,入下图:
第四部分:上传项目资料
根据项目情况,将相关资料上传。
全部处理完成后,点击“上报”,提交上级审核,到此整个项目目标申报工作完成。
上报条件:
目标必须编制,且必须包含5个项目目标。
每个具体指标的目标值必须设置,不可包含n字样。
必须包含1个数量目标。
预算金额要大于0。
期资金总额必须大于等于本年度预算申报金额。
中期资金中 财政拨款+其他资金 不可大于中期资金总额。
年度资金中 财政拨款+其他资金 不可大于中期资金总额。
3、监控数据填报
进入首页,点击
或者将鼠标移动到菜单,菜单中点击“自行监控信息填报”进入。
页面分三个页签,分别是待上报、审核中和审核结束。待上报是上级
部门或财政下达需要开展监控的项目,审核中和审核结束是单位查看审核过程信息使用。
关闭:关闭当前监控填报,进入主界面。
上报:监控填报完成后上报上级。
跟踪填报:单位根据要求,开展项目监控信息采集。
导出全部:将监控填报的数据全部导出。
导出监控表:将监控填报中的数据按照财政部表样导出。
导入:下载导入模板,将监控数据导入系统。
点击,开始监控信息采集,共计四个页签。
第一个:项目资金
按照实际填写,若有接口,系统自动对接完成,无需填写,其中资金到位率和预算执行率系统自动计算。
点击右上角,系统自动保存并进入下一个页签。
第二个:目标完成情况
根据项目完成情况,描述其目标完成情况。
第三个:指标完成情况分析
单位根据实际情况,点击,采集指标监控完成情况,若不需要跟踪,请点击设置不跟踪,系统根据年度指标值和完成值计算偏差率,%表示该指标已完成,否则必须选择是否能完成,并填写偏差原因分析,完成情况分已完成、确定能完成、有可能完成和完全不可能。
序号
完成情况
说明
1
已完成
在监控期内实际已经完成。
2
确定能完成
在监控期内尚未全部完成,但在预算年度内肯定能完成。
3
有可能完成
在监控期内尚未全部完成,在预算年度内是否能完成,不能肯定。
4
完全不可能
在监控期内或预算年度内不可能完成。
%,那必须填写偏差原因分析(从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障或其他等方面分析说明!)。若有必要,需上传佐证材料。
完成后点击右上角,系统自动保存并进入下一个页签。
第四个:监控反馈:
系统自动根据采集情况,给该项目此次监控贴上红、黄、绿标签,若是红或黄,其需要填报该项目相关管理情况,若是绿,可直接上报此次监控结果。
目标累计完成情况表,是统计此次监控情况,分预算执行情况和目标完成情况,如图:
全部完成后点击右上角,直接提交上级审核。
提交后的项目审核状况等,可在中随时查询。
上报条件:
若监控结论是红或黄,项目相关说明需要填写。
项目开展监控的指标,必须全部设置状态,即不可以是“请选择”。
4、单位自评价
进入首页,点击
或者将鼠标移动到菜单,在菜单中点击“单位自评”进入。
页面分三个页签,分别是待上报、审核中和审核结束。待上报是上级部门或财政下达需要开展自评价的项目,审核中和审核结束是单位查看审核过程信