文档介绍：刍动驾驶行业市场分析报告
2020年4月
内容目录
域控制器的背景 7
无人驾驶是大势所趋 7
无人驾驶催生产业链新机遇 8
无人驾驶进程中车辆电子电气架构从分布到集中 9
域控制器的前世今生 12
前世：汽车ECU的出 国内主要PCB厂商汽车业务梳理 典型座舱域控制器厂商及其方案和客户 典型自动驾驶域控制器厂商及其客户和伙伴 动力域、底盘域厂商及其方案和客户 单核和多核处理器对比 CPU VS GPU FPGA和ASIC成本和开发周期对比 域控制器典型的系统技术规格 自动驾驶域控制器典型的传感器通道 常见的车载通信网络优劣势对比 特斯拉历史上几次较有影响力的OTA升级 传统车企和造车新势力开始发力布局OTA技术 基于域和基于Central&Zone架构的对比
域控制器的背景
无人驾驶是大势所趋
要理解目前的无人驾驶（智能汽车），离不开以下一个公式： 出行需求=总量*里程
左边，出行需求=人数*人均出行里程。
右边第一项，总量=公共交通工具+私人交通工具。
右边第二项，里程=时间*速度。
供给
总量 , 里程
图1:出行供需公式
H公共交通工具］|时间*速度「亲聿玉轿。
;［私人交通工具）|时间*速度「容能莺系!
需求
人数
人均出行里程
资料来源：市场部
需求方面，随着国内城市化和现代商业化的发展，一方面提高了城市人口，一 方面城市半径不断提升（主要城市半径＞25km ）,居民的生活工作出行距离增加， 等式左边的出行需求是快速增加的。
出行需求的增加必将要求总量和使用效率的提升。公共交通工具方面，公交和 地铁等领域存在短板，，与美 国仍有较大差距（重铁+轻铁，5799公里）。同时主要城市每万人拥有的公共出 租汽车数量呈下降趋势。私人交通工具方面，截至2019年底，全国机动车保 ，，千人保有量达170辆，受限于 道路和停车场等土地要素的短缺，城市保有量增长存在瓶颈。
国内居民的出行需求和供给方存在着缺口，这种缺口部分程度削弱了居民的出 行品质，造成拥堵的路上交通和地铁。如何提高现有资源的使用效率是解决出 行矛盾的关键。智能驾驶和共享出行就是谋求提升资源使用率的供给端革命（我 们在18年12月发布了共享出行行业专题-《共享汽车，非成熟条件下的模式探 讨》），19年7月发布了智能驾驶行业专题-《ADAS+车联网，无人驾驶之路》）。 20年3月发布了华为汽车行业专题-《华为汽车业务现状、竞争格局和产业链 机遇》。根据华为智能汽车解决方案的拆解，未来的智能驾驶产业链将从云-管- 端三大层面带来全产业链机遇。本篇域控制器深度报告就是从“端”的层面对 其细分核心决策部件进行分析。
图2 :从云•管-端三大维度拆解智能驾驶产业链
停车导航地困关享出行保险祖犊音倾 APP
；自动耳鼓云■务［［后市场云■务• I V2Xk«> ］
资料来源：市场部
无人驾驶催生产业链新机遇 无人驾驶实现需要四步走。我们认为无人驾驶从应用层面可以分为四个阶段，阶段 1是资讯被动侦测期，该阶段主要应用于车载资讯服务；阶段2是资讯互动交换期， 也就是当前所处阶段，该阶段主要应用于ADAS等；阶段3是资讯主动传达期， 该阶段主要应用为V2V和V2I ,融合传感器技术实现车路协同；阶段4就是终极 无人驾驶期，无人驾驶背景下车辆运营效率有望大幅提升，该阶段的典型应用就是 共享汽车。
图3:无人驾驶实现路径
阶段1 肯讯被动值测
阶段2 资讯互动交拱
阶段3
I■讯主动传达
阶段4 无人骂驶
【应用】禁息救援、 奉柄泠断等奉机资 讯*>.
【应用】逸编操技、车 机资讯娱乐眼务' 免进 胃胶辅助系以ADAS芋.
【应用】跨■界位用、 奉奉间（V2V）与本路 间（V2I）通讯应用等.
【应用】自动虬胶 奉捋、奉柄共享等。
外部驱动力舟慈手持装置兴起 感制元件与通讯技术演遇
ITS丛础设施布建
资料来源：MIC ,市场部
无人驾驶进程中的车辆架构发生较大改变一从EE （电子电气）到“计算+通 信”。实现汽车软件定义、持续创造价值。传统电子电气架构中，车辆主要由硬
件定义，采用分布式的控制单元，专用传感器、专用ECU及算法，资源协同性 不高，有一定程度的浪费；计算+通信架构中，旨在实现软件定义车，域控制器 在这里发挥重要作用，通过域控制器的整合，分散的车辆硬件之间可以实现信 息互联互通和资源共享，软件可升级，硬件和传感器可以更换和进行功能扩展。
图4:华为智能汽车整体目标
噌子+电气
・设计思想：硬件定义规格
・总线网络+分布式功能单元：
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