文档介绍：一. 欧洲和俄罗斯的天然气供需关系如何？
欧洲的天然气供需严重不平衡，内生增长弱，对外依存度极高。根据 BP 统计，2020 年，欧洲天然气产量 2186 亿立方米，消费量 5411 亿立方米，缺口 3225 亿立方米。欧洲管道气和
量丰富且稳定。俄罗斯拥有广阔的西伯利亚气田和世界上最大的天然气储量。其中西西伯利亚地区是俄罗斯油气行业的生产中心，天然气储量占俄罗斯天然气总储量逾 60，区域内已勘探开发约两百多个天然气田，其中超过 20 个气田的储量大于 5000 亿立方米。东西伯利亚地区是继西西伯利亚之后的另一个大型油气区，属俄罗斯重要的油气产能接替区。该区域油气勘探及开采程度较低，开发潜力巨大。2020 年挪威天然气产量 1115 亿立方米、英国 395 亿立方米、荷兰 200 亿立方米，全欧洲天然气产量 2186 亿立方
米, 而俄罗斯天然气产量高达到 6385 亿立方米，是欧洲全部地区产量的 3 倍。由此可得，俄罗斯管道天然气的丰富储量和稳定产量是赢得欧洲信任的重要前提条件。
图 8：2017 年后俄罗斯天然气探明储量激增（Bcm）
: BP
图 9：2000-2020 年俄罗斯天然气产量稳步提升（Bcm）
: BP
图 10：俄罗斯至欧洲主要天然气管道示意图
Statista
图 11：2020 年俄罗斯对欧洲各国管道气出口占比（）
: BP
Gazprom 长协合同交付稳定，赢得欧洲伙伴长期信任。俄罗斯国内主要的天然气供应厂家有 Gazprom、Lukoil 和 Novatek，其中 Gazprom 是全球最大的天然气生产商，俄罗斯国家控制的天然气垄断企业，北溪 2 号管道的投资建设商，对通往欧洲天然气的主要管道股份拥有控制权。2020 年，Gazprom 对欧天然气销量超 2000 亿立方米，大约占欧洲消费量的 37。历史来看，俄罗斯最早在 1940 年代开始向波兰出口天然气，并在 1960 年代开始铺设管道，为当时的苏联卫星国输送燃料。即使在冷战最激烈的时候，俄罗斯天然气的交付也很稳定。体现了 Gazprom 丰富的天然气储备、输送管控和协议交付能力，为俄罗斯主要天然气出口公司赢得了口碑和信任。
表 1：俄罗斯出口欧洲管道气概览（Bcm）
：Global Energy Monitor
图 12：Gazprom 天然气产量远超其它能源公司 (Bcm)
：Gazprom 2020 年年报
图 13：2020 年 Gazprom 天然气销往欧洲超 2000 亿立方米
：Gazprom 2020 年年报，
三. 欧洲能否摆脱俄罗斯的天然气依赖？
欧洲对俄罗斯的天然气依赖缺口有多大？
根据第一部分，欧洲 2020 年天然气产量 2186 亿立方米，消费量 5535 亿立方米，消费量缺口 3349 亿立方米。据图 14，欧洲天然气消费量缺口整体呈现上升趋势，且年与年之间的变化波动巨大，比 2014 年相对前一年缺口下降 15，而 2016 年相对于 2015 年缺口增加了 12。大幅度的需求缺口变化也体现在天然气消费端的不稳定性。所以要考虑欧洲天然气的消费量缺口问题，要关注消费缺口总量的同时持续关注缺口年度波动幅度。2020 年欧洲总共进口了 4471 亿立方米的管道气（包含欧洲地区内交易），1148 亿立方米的 LNG，总共 5619 亿立方米的天然气。其中从俄罗斯进口了管道气 1677 亿立方米，LNG172 亿立方米，总共 1849 亿
立方米天然气，占欧洲总进口量的。
图 14：欧洲过去 20 年天然气消费量缺口加大（Bcm）
：BP
欧洲如何弥补联合声明计划提出的削减 1000 亿立方米的俄天然气进口缺口？
据 IEA，2021 年欧洲进口了俄罗斯 1400 亿立方米的管道气和 150 亿立方米的 LNG，总计 1550亿立方米的天然气。根据欧盟委员会的“REPowerEU”的能源独立计划，2030 将完全摆脱俄罗斯的化石能源进口依赖。2022 年 3 月 8 日，欧盟宣布联合声明计划通过多种“开源节流”
的方式削减三分之二（约 1000 亿立方米）的俄罗斯天然气，其中“开源、节流”预计共增
加 635 亿立方米天然气的供给、共减少 380 亿立方米天然气需求，总计 1015 亿立方米天然
气。而这 1015 亿立方米的“开源节流”计划是否可以弥补今年减少 1000 亿立方米的俄罗斯天然气缺口目标将成为欧盟能否保障今年自身能源安全的重中之重。我们这里最关注在