文档介绍：口袋助理操作手册
口袋助理，你工作中的小助理
让管理公司变简单
国内第一款真正免费的移动办公应用, 为企业提供外勤、销售、人事、行政、财务管理的综合解决方案
2021/3/2
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创建公司及添加人员
2021/3/务较复杂，可将任务细化到每个人。进入"任务详情"界面，点击下方的"添加子任务"
Step2：发布子任务的内容，并可以设置一个相关责任人和截止日期
PS：每个子任务只能指定一个子任务负责人
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任务 – 任务管理
点击界面右上方“管理”，可以对“任务完成规则”进行设置”：可选择所有任务成员，或者仅负责人和发布者才能完成。
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任务 – 任务评论
如果在执行任务时碰到了问题，可以直接在任务详情下方留言评论
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任务 – 任务筛选

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口袋助理 – 工作汇报
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工作汇报 – 新建
– 写日报
– 写周报
– 写月报
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进入"应用 – 工作汇报"，点击右上角 "管理"，可授权谁可以查看工作汇报。授权时，可以同时设置每位成员的查看范围
工作汇报 – 管理
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工作汇报 – 查看
- 按日期查看
- 按部门查看
- 按详情查看
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口袋助理 – 客户
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客户新建 – 拍名片创建
将名片拍照(请务必要清晰)，口袋助理将自动识别并存储为客户信息。
PS：提示下载安装《名片全能王》后，才能扫描名片
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客户新建 – 手工创建
手工填写客户信息，还可以设置客户类型，方便大家更好的管理客户。
PS：除了必填项，其他的信息可以不填，且一个客户可以添加多个联系人。
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客户新建 – 网页版导入
登陆口袋助理网页版，选择客户管理，点击右上角 “导入客户"
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客户 – 添加沟通记录
可以添加与客户公关或者交流的行为记录，如要求严格，还可拍照证明，使销售过程一目了然。
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客户 – 管理

可以授权谁可以查看客户信息。授权时，可以设置每位成员的查看范围。

可以设置客户的基本信息属性，且提供了更丰富的信息种类进行选择，如兴趣、QQ、微信、生日、邮箱、传真、微博等。

系统默认的客户标签是“客户状态”、“客户分级”。管理员还可以自定义添加更多的客户标签，比如客户行业、客户来源、客户区域等。
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客户 – 查看客户

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客户还新增了“提醒”功能，帮助您更好的设置客户备忘。比如：客户预约提醒、未来拜访计划提醒、客户生日提醒 ...
客户 – 定期提醒
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口袋助理 – 客户拜访
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客户拜访 – 新建，定位规则为定位一次
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新建时自动记录当前时间和位置
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可输入拜访后的总结和心得。如要求严格，还可以拍照证明
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从客户列表选择拜访对象。若为新客户，可点击"新建客户"
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若在客户现场时间紧张，可先保存一份拜访草稿(时间和位置都以拜访现场为准)，待时间充裕后，再完善内容提交。
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客户拜访 – 新建，定位规则为定位两次
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进入“应用 – 客户拜访”，点击右上角 “管理”，可授权谁可以查看拜访记录。同时可以设置定位规则，选择只定位一次，或者定位两次。
客户拜访 – 管理
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客户拜访 – 查看
- 按日期查看
- 按部门查看
- 按详情查看
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口袋助理 – 销售机会
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销