文档介绍：农药行业
(一)农药行业的状况与特点
1、农药行业概述
(1)农药的定义
农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害
生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物
质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。
(2)农药的发展过程
农药的使用总体上经历了三个主要阶段,即无机农药(矿物源农药)阶段、
有机合成农药阶段、生物农药阶段。
①无机农药(矿物源农药)是指其有效成分起源于天然矿物原料的无机化合
物和石油的农药,其中具有代表性的产品有波尔多液、石硫合剂、磷化铝等。该
阶段产品的特点表现为杀虫、防病或除草的作用较为单一;药效低,单位面积使
用量较大;毒性较大,对人畜易造成伤害。
②有机合成农药也称为化学合成农药,是指由人工研制合成,并由化学工业
生产的一类农药,其代表产品均为现在农药市场上的主流产品,如毒死蜱、吡虫
啉、草甘膦等。这类农药的特点是药效快,用量少,用途广,可适应不同的需要,
但是环境污染比较严重,且容易使有害生物产生抗药性,对人畜也并不安全,但
由于这类农药的生产技术比较成熟,普及面较广,因而现在使用范围最广,且在
短时间内不会被替代。
③生物农药是指利用生物活体(真菌、细菌等)或其代谢产物(信息素、生
长素等)针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。生物源农药于上世纪 70~80
年代开始兴起,其主要目的是为了减少对化学合成类农药的依赖,从而减少由化
学合成农药引发的环境污染等问题。然而由于生物源农药的生产、保存技术等方
面发展还不成熟,生物源农药仍无法成为现代农药的主流产品,但其未来的发展
前景则非常广阔。
(3)农药的分类
农药分类方式较多,其中按来源分类可分为无机农药、有机合成农药、生物
源农药;按作用对象分可分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等;按
剂型不同可分为乳油、悬浮剂、可湿性粉剂等;另外还可按作用方式分类,按毒
性分类等。其中最主要的分类方式即为按作用对象分类,其中占主导地位的产品
即杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大类。
(4)农药行业的产业链结构
实际中使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂,其中农药
原药起主要作用,被称为有效成分或活性成分,而农药原药是由农药中间体合成
而来,因而完整的农药行业产业链由农药中间体、农药原药合成和农药制剂加工
构成,具体的农药产业链结构见下图:
农药产业的上游是原料化工行业,化工行业产能产量和产品价格变化会直接
影响农药生产企业的成本,给农药生产企业带来巨大的影响。但化工行业的直接
客户是原药生产企业,相比较而言,制剂行业其成本由于主要来源于原药采购,
因而受到上游化工行业的影响并不是特别大。相对原药生产而言,制剂的生产成
本受上游产品价格波动影响相对较小。此外,由于农药需求具有较强的刚性特征,
因此农药企业尤其是制剂企业对成本上升压力的转嫁能力较强。
农药产业的下游是农林牧渔和卫生领域。目前国内在卫生领域的农药投入比
较小,农药主要是用于农业生产中的病虫草害的防治方面。农业生产季节性、农
产品结构、生产地区等因素的差异都会给农药的生产和销售带来巨大影响,这种
影响有时会比上游的化工行业更为明显。国家对农业发展采取积极的扶持政策,
极大地调动了农民的生产积极性,另外农产品价格的上涨也刺激了农民种植的积
极性。农户生产投入增长,将带动农药的需求。
2、农药行业发展趋势
(1)国际农药行业概述
世界农药市场经过快速发展,至上世纪 90 年代市场规模和格局逐渐成型,
市场份额日趋稳定,1995 年至 2006 年,全球作物保护农药市场保持在 250-315
亿美元之间。2007 年后迎来本世纪第二次的大幅增长。
进入 21 世纪后,世界农药行业经历了一个快速增长期。2001 年全球农用农
药销售额为亿美元,到了 2012 年,这一数额变为亿美元,平均年
复合增长率达到 %;在非农用农药方面,销售额从 2001 年的亿美元上升
到 2012 年的亿美元,保持持续稳定增长的走势。2013 年,全球农用和非
农用农药销售额再创新高,两大领域农药的销售额分别达亿美元和
亿美元,分别比 2012 年增长 11%和 %。
值得注意的是,过去十多年全球农用农药的增长在 2008 年曾达到高峰,当
年销售额为亿美元,而后受国际金融危机的影响,农药稳定增长的走势
中断。2009 年的销售额相较 2008 年下挫了 %,之后的两年,受全球转基因
作物的种植面积增加、极端气候出现频率加大、粮