文档介绍：财务规划师的职责范本
财务规划师的职责范本1
职责:
、保险产品、证券基金的销售工作。
,维护老客户。
,通过持续跟进与服务,为客户不断提供理财咨询与服务。
财务规划师的职责范本1
职责:
、保险产品、证券基金的销售工作。
,维护老客户。
,通过持续跟进与服务,为客户不断提供理财咨询与服务。
,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
任职要求:
,本科及以上学历。
,形象良好,有良好的团队协作精神。
、商务处理能力及项目管理能力。
,能承担较大工作压力。
,富有工作***和热情,有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。
财务规划师的职责范本2
职责:
1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
2、通过对公司提供的客户资源进行售后服务,向老客户宣传、介绍、销售保险产品,为老客户制定家庭风险保障规划,并拓展自己的客户圈,完成部门下达的各项业务目标;
3、完成上级交办的其他工作。
【岗位要求】
1、22周岁以上,大专以上学历,本科及研究生学历优先;
2、金融专业、经济专业、保险专业者、掌握经济、金融等专业知识者优先;
3、形象良好,身体健康,具有完全民事行为能力,有较强的服务意识;
4、综合素质较高,思维活跃,具有较强的学****实践能力,乐于与人沟通,能够吃苦耐劳,做事能坚持不懈具有良好的团队合作精神;
5、有市场营销经验、企业实****经验、社团经验、比赛经历优先。
财务规划师的职责范本3
职责
1、服务于公司vip客户及高净值个人客户,为客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求
1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学****金融知识的能力;
2、25周岁以上,大学专科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业优先);
3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;
4、诚实守信以及良好的团队合作精神;
5、迎接挑战的信心和对工作的***;
6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。
7、有高端客源优先。
财务规划师的职责范本4
职责:
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