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投资策划
——投资理理论和最新新投资策略略、方法与与实务
课程背景
本课程是亚亚太财务策策划联会(APFinSA)主办的“注册特许财务策划师(FChFP)”资格认证的六门核心课程之一。鉴于国内有大量的人士或出于工作需要或出于个人家庭理财需要,希望掌握系统的和专业的理财方面的知识,故将该系列课程分别作为独立课程对外公开招生和讲授。
投资理财概概念已经深深入人心,所所有的金融融机构都开开辟了品种种多样的理理财业务,成成千上万的的企业、个人人和家庭都都在尝试通通过理财保保有和增加加自己的财财富。理财财热的背后后是全球资资本过剩、企业业赢利机会会减少、人人们对未来来存在担忧忧/憧憬。
当大量的组组织和个人人都重视投投资理财时时,投资理理财的机会会也就大量量地被创造了出出来:股票票市场的机机会,债券券市场的机机会,基金金市场的机机会,期货货市场的机机会,房地地产市场的的机会、衍衍生金融工工具市场的的机会、资资本资产市市场的机会会……然而,当今今世界充满满了变数———机会在在快速地出出现也在快快速地波动动,当资本本快地集结结于某一细细分市场时时,那里的的机会陡增增,与此同同时也潜伏伏着巨大的的风险!机机会最多之之时从来就就是风险最最大之时!!投资机会会还将趋于于更多,投投资风险必必将趋于更更大!面对对众多的机机会,如何何选择投资资策略和方方法组合,从从而降低风风险、实现现更加精明明地理财,是是许多企业业和个人正正在求解的的一个问题题。
此外,无论论是国内的的投资者还还是投资市市场均处在在一个相对对封闭地环环境中。国国内投资市市场和国外外投资市场场将有哪些些异同,国国内的投资资市场正在在以怎样的的趋势向哪哪个方向发发展,国内内的机构投投资者和个个人投资者者应该建立立怎样的投投资视野和能力力体系?也是国内内的企业组组织和个人人迫切需要要了解的。
【培训对象象】
企业董事长长、总经理理等管理高高层
企业财务人人员、投融融资经理
各类金融机机构理财人员
试图在单一一或多样的的投资市场场取得更高高回报的个个人投资者者
【课程收益益】
通过本课程程的学习,学习者将全面地了解到全球最新投资理论(系统的概念、多样投资组合策略、回报和风险的
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分析技术、价值的评估技术)。
通过本课程程的学习,学习者将清晰地看到各细分金融市场(货币、债券、股票、基金、房地产、衍生金融工具、资本资产等)最新发展状况和趋势,以及中国投资市场和西方投资市场的区别。
大量地投资资案例分析析,将使学学习者迅速速地了解、掌握操控控各类投资资活动的时时机、策略略、技术和和方法。
本课程还将将针对普遍遍的企业和个人人在投资过程中存在的思维维盲区和心理理问题给出解决方案案。
课程大纲
第一部分::金融市场场总格局和和发展趋势势
金融市场概概念
金融市场分分类
-集集资市场与与交易市场场
--证券市场场与场外交交易市场
--货币市场场与资本市市场
--现金市场场与金融衍衍生工具
金融媒介现现象及新发发展
-直直接投资
--间接投资资
--金融体系系的参与者者
证券及资金金的供应
--债券市场场——可供借借贷的资金金市场
--证券市场场——证券及及金融工具具的供求
投资规划的的七个基本本步骤
-前前提条件
--设定投资资目标
--制定投资资计划
--评估投资资工具
--选择合适适的工具
--建立分散散化的投资资组合
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--评估投资资组合
第二部分::投资回报报和投资风风险
投资收益率率的决定因因素
货币的时间间价值
预期通货膨膨胀率
风险溢价
-经营营风险
-财财务风险
-市市场风险
-政政治风险
-经经济风险
系统风险与与非系统风风险
回报率/收收益率计算算方法
投资者对风风险的态度度
-进进取型
-风风险中立型型
-风风险抗拒型型
选择投资的的原则
第三部分::货币市场场
货币市场工工具
同业折借市市场
短期证券市市场
政府短期票票据
回购协议
大额可转让让存单
银行承兑汇汇票
商业票据
第四部分::股票价值值评估
股票理论价价格
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基本估价模模型
股利比例增增长模型
每股盈利估估价法
资产价值法法
投票市场指指数
如何购买中中国概念股股
价格加权指指数
加权平均指指数
第五部分::投资分析析
宏观经济分分析
-经经济周期
--利率变化化
--物价变动动
--货币供应应量
--三种指标标
行业分析
-初初始阶段
--成长阶段段
--成熟阶段段
--下滑阶段段
--周期性行行业
--增长性行行业
公司分析
-盈盈利状况
--股利政策策
--经营管理理变动
--重大人事事变动
分析技术
市场指标
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第六部分::债券价值值评估
债券的概念念
债券的特点点
债券分类
债券的内容容
各类债券评评估
影响债券价价格的因素素
债券投资
债券收益率率分析
债券信用评评级
债券价格评评估
债券风险分分析
利率风险分分析
利率期限结结构
债券发行条条款及流通通性
优先股评估估
第七部分::财务报表表分析
会计的概念念和原则
财务报表
财务比率分分析
五种财务比比率
流动性比率率/变现比比率
资产管理比比率/经营营能力
评估内部变变动性
财务杠杆比比率
盈利能力比比率
市场价值比比率
财务比率的的计算
财务比率的的局限性
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评估股利增增长模型
评估股利增增长率
评估技巧
第八部分::衍生金融融工具
金融衍生工工具的种类类
-掉掉期
--预托证券券/存托凭凭证
--远期合约约
--期货合约约
--期权
--认股权证证
期货合约分分类
期货合约的的内容与特特点
期货合约的的盈亏
保证金制
分割机制
期货合约的的功能
期货合约的的交易机制制
期权合约的的基本内容容和种类
期权合约的的风险与收收益
期权合约的的交易方式式
认投权证
-股股本认股权权证
--备兑证股股权证
--衍生认股股权证
--无抵压认认股权证
--交易技术术
第九部分::投资基金
基金介绍
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投资基金的的优点
基金监管模模式
基金收费
基金的种类类
基金经理投投资手法比比较分析
新手如何选选择首只基基金
看基金销售售说明书的的学问
衡量基金表表现数据分分析
定期储投
市场趋势分分析
定期供款储储蓄计划的的好处
投资基金的的风险分析析
平均成本法法
第十部分::投资房地产产
投资房地产产的优点
投资房地产产的缺点
房地产投资资特征
房地产投资资方式
房地产投资资分类
房地产投资资策略选择择
房地产融资资
住房投资的的交易成本本
住房投资的的交易要素素
住房投资的的交易评估估
住房投资分分析
期房投资策策略选择
投资二手房房
如何从拍卖卖会上淘房房
如何选择抵抵压贷款
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交易成本构构成与控制制
投资媒介
投资风险评评估
第十一部分分:投资组合合策略
分散投资
分散投资的的策略选择择
投资组合预预期收益率率分析
分析方法
证券投资的的有效组合合策略
无风险投资资与证券组组合
分析模型
无风险资产产与证券投投资
第十二讲部部分:资本本资产定价价和市场假假设
资本市场线线
资本资产定定价模型
证券特证线线
资本资产价价格模式
弱势市场效效率假说
半强势市场场效率假说说
强势市场效效率假说
主讲老师
郑建基先生生()——来自香香港
郑先生毕业业于香港中中文大学,英国赫尔大大学修毕工工商管理硕硕士(财务务及投资)。郑先生已获取的专业资格包括特许财务策划师(FChFP)、英国财务会计师(AFA),核淮风险评估策划师(CRP)等。郑先生有多年金融市场工作及投资经验,曾于花旗银行及香港电台工作,其后在香港著名媒体担任财经部主管,及在南华早报财经网站的中文出版人。2000年郑先生与香港财经著名分析人士陈永陆、邓声兴合伙创立骏陆控股,主力发展网上及多媒体财经节目及投资者教育,该公司于2002年在香港创业板成功上市。郑先生一直积极参与投资者敎育工作,包括在香港媒体主持财经节目超过六年,现在是上海交通大学、广州华南理工大学、北京对外经易大学、香港生产力促进局、香港管理专业协会等著名教育机构《投资策划》
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课程的特聘导师。而在企业培训方面,郑先生的主要客户包括中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、香港中信嘉华银行及广东核电厂等等。
【基本信息息】
开课时间::2008年5月10、111、177、18
开课地点::深圳市华华侨城侨城城西街100号邮电会会议中心大大厦鸿波酒酒店
费用标准::人民币48800元//每人(含含教材、课课间茶点费费)
报名方式::传真或EE-maiil
联系电话::07555-2600178556  2260177857   2600178558   
联系人人:邓小姐
交费方式::现金、支支票均可
注册特许财财务策划师师(FChhFP)系系列公开课程(深圳圳)08年年开课时间间安排
课程
开课时时间
导师
投资策划
InvesstmenntPPlannning
5月10、111、177、18
郑建基(香香港)
税务策划
TaxPlannningg
09年1月月2、3、44
邹海燕(香香港)
基础财务策策划——从传统统财务走向向理财师
FundaamenttalsofFFinannciallPlaanninng
7月18、19、220
梁正(香香港)
企业融资策策划
FinannciallPlaanninngfoorBuusineessOOwnerrs
11月144、15、116
房西苑(北北京)
风险管理及及保险策划划
RiskmmanaggemenntanddInsuuranccePlaanninng
9月19、220、211
梁正(香港)
高级财务策策划——理财师师的职业发发展与自我我营销
AdvanncedFinaanciaalPllanniing
09年3月月7、8
郑建基(香香港)
注:以以上开课时时间计划,以以正常上课课时间为准准,如有变变动届时另另行通知!!
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注:以上为为深圳08801期课课程时间计计划,以正正常上课时时间为准,如如有变动需需提前一个个月前通知知学员!
报名回执
编号(开课课方填写)::请发EE-maiil至******@::020--8556689755蔡小姐收(此表复印印有效)
企业名称::
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