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表2.
企业在新加坡主板及次板上市平均总花销(百万)
及占募集资本的百分比
主板
花销
%
次板
花销
%
筹资资本规模
筹资资本规模
1-20
1-5
21-50
6-10
51-100
11-20
101-300
21及以上
300及以上
项目
功能
数目(美元)
上市顾问
上市全体协调、企业重组及找相关
$150,000-180,000
合适的律师、会计师、刊行银行、
协助定价等
新加坡交易所
办理各项上市资格的评审及表格批
$20,000
准及企业看守
刊行经理或保荐人
协调
$20,000-40,000
IssueManager
承销商Underwriter
帮助定价及承销
-2%-1%
证券行Broker
协助承销
%
律师
办理相关的上市文件及招股说明书
$150,000-200,000
会计及报告
准备企业的上市财务报表
$120,000-150,000
审计师
审察企业的财务情况
$130,000-150,000
谈论师Valuer
评估企业的??等
$50,000
公共关系企业
帮助销售股票的认购
$50,000
印刷花销
印刷招股说明书及报告
差旅费
???
P156
附表1.
新加坡交易所主板上市要求
交
主板上市
外国企业板上市
易
要求
要求
所
一般要求
未吻合主板要求
5年的历
的外国企业可以
史,
在ForeignBoard
外国公司3
申请上市,若是
年也会考虑
吻合主板要求,
至
少
一年后可在主板
1000
上市,详细要求:
个股东持有
(1)涉及基础设施
25%的发行
企业:
新
(issued)和缴
上市
加
付
资
本
前的缴付花销至
坡
(paid-up)
少S$30m
主
新加坡企业
项目的
板
缴付资
总投资至少
本至少
$300m
S$15m
项目使
3年积累
用期(concession)
的
大于15年,有时
税前利润大
10年也会考虑
于S$,同
企业必
时
3年中间
须表示项目有很
任何一年的
好的现金流量及
税前利润不
酬金率,必定有
少于S$1m
经独立的吻合条
外国企业
件的财务专家有
缴付资
关剩下使用期全
本至
部的收益和现金
少S$30m
流量展望的报告
3年积累
在刊行
的
前,最少有一位
税前利润大
拥有高出
20%的
于S$15m
Promoter
有相关
同时3
年当
项目的技术与管
中任何一年
理经验,使得项
的税前利润
目能顺利运行
很多于S$2m
(2)涉及非基础设
施企业:
新加坡注册的公
司:
上市程序及资料其他相关事项
上市程序
时间:SES办理申请时
申请者决
间8星期,IPO准备一
定上市
个月,IPO申请时间2
申请者提
星期。
供两份交易所规定的材
花销:
料
开始花销:主板和外
交易所分
国
板
析及做出决定
$3000-20000,SESDAQ
交易所为
$1000-5000。
招股说明书、招股备忘录
额外花销:主板和外
及介绍资料做出谈论
国
板
刊行企业
$2000-20000,SESDAQ
供给最后的招股说明书
$200-1000。
或招股备忘录给企业和
商业注册局及交易所;然
上市涉及到的机构个
后刊行企业宣告招股说
人及职责
明书、招股备忘录及介绍
刊行经理
资料
(issue
manager):交易
所的成员、银行或商
时间:6星期左右
业银行或其他可被交
易所认可的人;其职
申请资料的内容
责是给刊行申请人公
刊行经
正与积极的建议并履
理必定保证供给给交易
行其应有的职责;
所真实的资料
刊行完成
Appendix2a
后,刊行经理的要求
的内容
停止。但是,一般建
刊行企业
议仍在刊行后保持一
的情况
年的服务;
招股情况、
为申请人准
主要股东情况
备与刊行相关的所有
企业结构、
申请资料及其正确性
历史及业务、财务报表、
与完满性,及办理所
收益展望、债务等等
有相关的事务。
申请表以
申请者的董
外的内容:
事:要保证所有申请
招股说明书、招股备忘录
资料的正确性。
及介绍资料;企业章程、
两位全职代表:可以
重要合同;过去5年的详
是两位董事或一位董
上市的
缴付资本大于
S$15m
近来
年积累的税前利润大于
S$;同时前
一年的税前收益
很多于S$3m;或
者上一年的税前
利润不少于
S$5m
国外注册的公
司:
上市前
的缴付资本大于
S$30m
近来2
年积累的税前利
润大于S$15m;
同时前一年的税
前利润不少于
S$6m;也许上一
年的税前收益不
少于S$10m
平时一般会被批
准的,但是要符
合主要股东股票
转移及作废的要
求。平时上市股
票以外币计价,
交易单位是
US$2000。
细财务报表;当年及将来
事和公司的秘书
收益及现金流量展望及
(secretary)全权代表发
其假设条件;审计师的报
行企业办理与交易所
告;相关债务的详细分
的事项;联系地址、
类;企业的股价报告书;
电话及不在时的代理
企业董事及执行董事的
人。
简历。
自由支配比
原则赞同
例:刊行者可以保留
后需要的一些资料:
主要
到10%(在SESDAQ上
是一些签署的文件。
市可以达到25%)给员
工、执行董事、客户、
供给商及对企业有贡
献的人。
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附表2:新加坡交易所二板上市要求
新主要为不吻合
加主板要求的公
坡司在市场募集SESDAQ资本。它不需要
板吻合最低收益
及股本要求。
可以转到主板
上市,可以经过
书面通知。但是
要至少在
SESDAQ上市;
吻合主板上市
的要求;可以被
要求增加公众
的持股比率;缴
付主板的上市
花销。
一般要求:董事及管理层:必定
财务状况与变有合适的管理企业的
现能力:健康的经验,董事、管理层
财务情况,有充及主要股东的人品也
足的营运资本;是考虑因素之一;必
上市前,企业公须有最少两位独立的
司及分公司的董事,他们在本企业
董事所欠的债没有任何业务及业务
务已经解决;公关系;其他因素包括
司重新评估而发行公司的管理深
显示在账面上度;非执行董事在公
的盈余,不可以司涉及的程度;已经
资本化及作为刊行企业的企业管理
每股尽有形资标准;
产;(下一列续)应变措施:企业必定
供给对一些会影响集
团的不牢固因素和事
件所要采用的全面和
正确的应急措施。
利益矛盾:企业不可以
以把高出企业40%的
营运收益转给关系的
人士。
一般要求:不可以误
导大众,如企业名字
中间不可以使用‘新
加坡’字眼,除非是
新加坡政府的企业。
其他要求:企业的历
史及业务;企业的资
产负债表;过去的盈
利及展望;股息纪录;
企业业务、财务及会
计政策。
其他事项见同列的主板