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TurboCRM
TurboCRMLtd.
本文版权归TurboCRM企业全部。
未经书面赞同,不得以任何方式剽窃、节录或翻印。
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文档管理4
名词定义
有关人员
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III客户化开发步骤5
步骤一:客户化开发需求调研5
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步骤二:客户化开发需求确认6
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步骤三:客户化开发功能设计7
步骤四:客户化开发功能实现7
步骤四:客户化开发交托8
步骤五:客户化开发培训8
步骤六:客户化开发查收8
步骤七:客户化开发备份与版本管理8
附件9
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文档管理
本文合用于TurboCRM咨询部、研发部,用以指导在实行过程中需要客户化开发部分的工作。本文不得以任何方式作为售前工具或其余用途使用。
本文的更新由TurboCRM技术总监负责,任何对客户化开发工作的建议、心得能够自由提交议论,但在改正本方法论以前须经TurboCRM技术总监赞同。在未被赞同以前,客户化开发工作一定达成本方法论要求的全部步骤和文档。
本文的全部版权由TurboCRM企业全部,任何节录、翻印、拷贝将视为违纪行为。
名词定义
客户化开发功能:是指某客户的需求没法利用TurboCRM标准产品功能实现时,为该客户特意开发实现的功能。
注意:1)没法用标准接口经过配置实现的接口也属于客户化开发;
2)客户化开发功能与TurboCRM标准产品功能不发生矛盾时,能够与TurboCRM标准产
品共同升级;
3)客户化开发功能与TurboCRM标准产品功能发生矛盾时,如需要升级,视为新的客户化;
4)假如已经为A客户客户化开发达成的某功能,而B客户的要求与A客户完整同样,为B客户所做的功能仍旧视为客户化开发;
变通方案:是指利用TurboCRM标准产品功能中的特别规应用,经过调整数据词典、用户培训、管理规则、Excel表格、外挂系统、SQL程序等方式实现的客户需求。
注意:1)变通方案不属于客户化开发;
2)系统升级可能对变通方案造成影响;
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有关人员
在客户化开发过程中波及的人员和职责定义以下:
1)咨询总监:负责审查实行过程中客户提出的客户化开发需求能否属于合同范围;关于在实行过程中出现的客户化开发需求进行判断,并协调达成商务确认;
2)技术总监:负责给出全部客户化开发的内部成本价;负责在许诺的时间内出品客户化开发功能,负责客户化开发功能获取客户查收;负责将客户化开发功能归入版本管理;
3)销售总监:负责对客户化开发功能的商务条款确认;
4)咨询顾问:辅助进行客户化功能的需求调研、描绘;负责对系统进行初始配置;辅助交托客户化开发功能;
5)客户化开发人员:负责客户化功能的需求确认,负责达成客户化开发工作,获取客户化开发
功能查收,客户化开发功能培训。
客户化开发流程
整个客户化开发流程的管理须归入到企业CRM系统中,若有实行任务,研发的工作记录在该任务下,假如没有实行任务,独自成立任务有关的客户化开发任务。
客户化开发应按照以下贱程,并在每个步骤中达成有关文档:
步骤一:客户化开发需求调研
本步骤的达成条件是咨询顾问在CRM系统中提交《客户化开发功能需求调研报告》或《接口功能需求调研报告》(附件一)给咨询总监,并获取咨询总监在系统中的书面赞同。
需求调研报告编写原则
1、正确性::须精准描绘要交托的功能,防止使用模糊、主观的术语,减少不确立性。
2、必需性:每个需求应表示什么是客户的确需要的,什么要适应于外面的需求,接口或标准。每个需求都有表记出处的原始资料。
3、优先级:需要为每个需求分派实现的优先级。跟客户一同确认需求的优先级。便于更好的安排企业
资源,防止资源的浪费。
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合同范围内的客户化开发功能需求调研;
咨询顾问应在“实行启动”阶段查阅合同,认识合同范围内的客户化开发范围。在合同范围内的开发需求,一定在“流程访谈”阶段进行详尽的调研,认识该功能的目前实现方式、计算方法、数据源,形成《客户化开发功能需求调研报告》或《接口功能需求调研报告》。
实行过程中新增的客户化开发功能需求调研;
当咨询顾问在实行过程中发现客户需求没法经过TurboCRM标准系统功能实现,则应马上
将需求反应给咨询总监,由咨询总监供给变通方案。咨询顾问应实时与客户方负责人交流变通方案,尽可能利用变通方案解决客户需求。
当客户明确表示:
1)鉴于标准产品的变通方案没法知足应用需求;
2)本需求属于客户的重点应用
则咨询顾问应与客户交流,说明假如启动客户化开发,本项开发不在合同规定的范围之内,须此外付费并签署《实行备忘录》(附件二),如客户认同或咨询总监书面赞同,咨询顾问能够对客户的应用需求进行详尽调研,认识该功能的目前实现方式、计算方法、数据源,并同技术人员交流可行性后,形成《客户化开发功能需求调研报告》或《接口功能需求调研报告》。
步骤二:客户化开发需求确认
本步骤的启动条件为获取咨询总监认同《客户化开发功能需求调研报告》或《接口功能需求调研报告》。
合同范围内的客户化开发功能需求确认;
开发人员依据《客户化开发功能需求调研报告》或《接口功能需求调研报告》,与客户详尽交流,形成《客户化开发功能需求描绘》或《接口功能需求描绘》(附件三),并由客户和
技术总监书面确认,同时技术总监在系统中给出内部成本价和估计开发周期,视为本步骤结束。
实行过程中新增的客户化开发功能需求调研;
开发人员依据《客户化开发功能需求调研报告》或《接口功能需求调研报告》,与客户详尽交流,形成《客户化开发功能需求描绘》或《接口功能需求描绘》,并由客户和技术总监书面确认,同时技术总监在CRM系统中给出内部成本价和估计开发周期。
假如客户赞同为此客户化开发付费并签署《实行备忘录》,由有关人员同客户签署《实行备忘录》,视为本步骤结束。
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假如客户不一样意为此客户化开发付费,咨询总监可在该客户本期合同金额10%的范围内
决定能否免费进行此客户化开发,超出需总监会赞同。以在系统中咨询总监或CEO书面确认视为本步骤结束。
步骤三:客户化开发功能设计
本步骤的启动条件为获取在系统中获取咨询总监的启动通知。
本步骤的达成条件是系统中获取技术总监确认的《客户化开发进度计划》。
本步骤的流程为
1、开发人员依据《客户化开发功能需求描绘》或《接口功能需求描绘》,达成功能设计,确立需要新增哪些类构造,以及需要改正哪些标准产品中已有的类构造,假如技术总监以为必需,则开发人员须提交《客户化开发功能设计》(附件四)。
2、假如波及到新增数据表,需用PowerDesigner设计,并给出新增表构造的RTF文档。
3、开发负责人同测试人员一同制定《客户化开发进度计划》(附件五),该计划需包括编码
进度和各单元测试时间,整体功能测试时间,性能测试时间,使用手册编写时间。并提交给技术总监。
4、技术总监确立该项目的交托时间,并在CRM系统中书面通知咨询顾问和咨询总监。
步骤四:客户化开发功能实现
该步骤包括:程序编码和测试,本步骤的达成标记为经过测试经过的程序和《客户化功能使用手册》或《接口安装及使用手册》。
程序编码:开发负责人依据《客户化开发计划表》进行程序编码阶段,开发负责人每周在系统中向技术总监,实行顾问通告开发进展状况,关于计划的任何拖期,报技术总监,假如技术总监以为该项目的最后交托时间会缓期,须在CRM系统中书面通知咨询总监,说明原由。
测试:依据《客户化开发计划表》,客户化开发过程中进行单元测试,而后在整个客户化开发结
束阶段,进行集成测试,同时编写《客户化功能使用手册》或《接口安装及使用手册》(附件六)。
在整体功能测试达成后,依据客户的状况,决定能否进行性能测试,性能测试的数据由开发项目负责人负责生成。
单元测试的主要目的是针对编码过程中可能存在的各样错误,比如用户输入考证过程中的界限值的错误。
集成测试的主要目的是针对详尽设计中可能存在的问题,特别是检查各单元与其余程序部分之间的接口上可能存在的错误。
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性能测试的主要目的是检查了系统作为一个整体能否有效地获取运转,能否达到了预期的高性
能。
步骤五:客户化开发交托
客户化开发交托需要将客户化开发程序在客户方服务器上更新,达成标记为获取客户署名的《客户化程序交托确认书》(附件七)。
步骤六:客户化开发培训
由测试人员依据《客户化功能使用手册》作出《客户化功能应用培训PPT》(附件八),对客户进行培训,关于外处的客户,能够采用远程培训,代表处咨询顾问培训和现场培训。
步骤七:客户化开发查收
客户化开发查收以客户署名确认的《客户化开发功能查收单》(附件九)为标记。
步骤八:客户化开发备份与版本管理
由技术总监在企业的研发专用服务器中新建该客户的文件夹,并保留全部开发文档,同时须刻录光盘交产品总监存档。
附件
附件一A《客户化开发功能需求调研报告》
附件一B《接口功能需求调研报告》
附件二《实行备忘录》
附件三A《客户化开发功能需求描绘》
附件三B《接口功能需求描绘》
附件四《客户化开发功能设计》
附件五《客户化开发进度计划》
附件六A《客户化功能使用手册》
附件六B《接口安装及使用手册》
附件七《客户化程序交托确认书》
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附件八《客户化功能应用培训PPT》
附件九《客户化开发功能查收单》
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