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附表
附图
第一章物流行业基本情况
第一节物流行业的定义及分类
物流是供应链活动的一部分,是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程;是以最低的成本,通过运输、保管、配送等方式,实现、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全;
物流包括商品的运输、配送、仓储、、搬运装卸、流通加工,以及相关的物流信息等;
的具体内容包括以下几个方面:用户服务、、定单处理、配送、控制、运输、管理、工厂和仓库的布局与选址、搬运装卸、采购、包装、信息;
物流产业是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业,其产业构成相当复杂;中华人民共和国国家标准物流术语中也没有对“物流行业”的明确定义;一般将物流业分为两类:第一类是大行业;包括交通运输业、储运业、通运业和配送业;第二类是小行业;其中不少小行业既隶属于这一大行业,又属于另一大行业;如铁道运输业、汽车货运业、远洋货运业、沿海船运业、内河船运业、航空货运业、集装箱联运业、仓库业、中转储运业、托运业、运输代办业、起重装卸业、快递业、拆船业、拆车业、集装箱租赁业、托盘联营业等;
本报告依据国家统计局、商务部、交通运输部、中国物流与采购联合会、国家经济信息中心等单位的大量资料,对我国第三方物流市场的全球市场、发展现状、供需市场、竞争格局、重点企业、行业风险等进行了深入分析;
第二节物流行业在国民经济中的地位
现代物流产业是在传统物流活动发展的基础之上,通过对现代科学技术的广泛应用、对物流实践的不断总结、社会物流资源的全方位整合,以及伴随着其发展过程中物流管理与物流科学技术的日臻完善,并与国民经济发展的客观需要相吻合的条件下产生的;作为一个对国民经济相关产业发展联动性极强的产业,它不仅成为各产业部门中经济增长方式转变的主要手段和途径,而且业已成为物流实践活动中新的经济增长点,同时也是国民经济发展中实现由粗放型向集约型转变的重要标志;物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业,是国民经济的重要组成部分,涉及领域广,吸纳就业人数多,促进生产、拉动消费作用大,在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用;
物流产业对国民生产总值的贡献程度,可通过物流产业所创造的产值占国民生产总值的比例来衡量;从国外物流产业实现的产值来看,这一比例越大,产业的贡献也就越大;一个国家或地区物流产业的产值占国民生产总值的比重的高低,与该国的商品与服务的市场化程度以及中间需求率有关;商品与服务的市场化程度越高、中间需求率越高,那么物流产业对国民生产总值的贡献就越大;
数据来源:中国物流与采购联合会
2006-2011年社会物流总费用及占GDP比重情况
数据来源:中国物流与采购联合会
2010-2011年各季度物流业累计增加值占比
2011年全国物流业增加值为万亿元,按可比价格计算,同比增长%,增幅比上年提高个百分点,分别比同期GDP和第三产业增加值的增速高出和5个百分点,物流业促进国民经济增长的贡献能力继续增强;据统计,2011年物流业增加值占GDP的比重达到%,占服务业增加值的比重达到%;
第三节物流业与交通运输经济联动发展的机制分析
一、目前物流业发展面临的问题
一过度无序竞争
根据SCP模型可得:当物流市场缺少必要的退出机制时,其必然形成过度与无序竞争的市场结构;在此结构类型下,物流企业将通过价格策略或其他方式提升市场势力;最终,在低利润的情形下展开低水平营运;由此可见,这一逻辑递进关系,不仅抑制了物流业本身的创利能力,还因业界整体颓势影响到交通运输经济的可持续发展;
二运作功能分离
不难理解,物流支撑着商流的流通,而商流的流通方向又受到目标市场的牵引;从而,物流业在建构供应链环节时,须在成本约束下满足综合物流功能的实现;综合物流功能包括:综合运输模式、仓储、流通加工等;目前,诸多中小物流企业在资本与战略目标的约束下,难以满足综合功能的实施;并且,在市场分散环境下,各互补型物流企业也难以形成战略联盟;
由此可见,上述问题在困扰着“十二五”时期物流业发展的同时,也不断对交通运输经济的健康发展敲响警钟;
二、以上问题对于交通运输经济的影响
一影响交通运输经济发展的质量提升
对以市场需求为导向的交通运输而言,消费者的需求偏好是业内各行业的发展方向;考察目前消费者对物流需求的偏好可知:消费者逐渐对于物流企业服务质量提出了更高的要求;除传统的速度、货损率要求外,更加关注物流服务的灵活性和品质;然而,受到物流企业所面临的市场结构推动,其经营行为必然存在粗放型特征;在此基础上,必然影响了交通运输经济发展的质量提升;
二影响交通运输关联行业的经济发展
从中观层面来考察交通运输经济的发展,其仍然须追求“范围经济”效应;即通过行业间的互补来实现运营成本的降低,以及经济效益的提升;受到我国交通运输主管部门的职能分工,以及物流市场状况影响,物流企业在经营过程中与关联企业的交叉弹性仍然很低左右;这就意味着,在该弱弹性状况下难以带动关联企业的发展,或者理解为难以促使交通运输业获得范围经济效应;
三影响交通运输经济发展的资源节约
低碳经济的提出,不仅要求交通运输企业实现环境保护目标,还要求企业能满足资源节约型经营的目标;然而,上文指出的诸多问题,都抑制了后一目标的实现;
三、二者联动发展的机制分析
一物流业的正常发展是交通运输经济发展的保障
不难知晓,物流业隶属于交通运输产业,并且物流业是交通运输产业的主体;在此关系下,物流业的正常发展便是交通运输经济发展的保障;因此,政府应通过产业政策引导,进一步规范物流行业市场;在引入严格的入市标准,以及建立低成本的退市机制,不断增进在位物流企业的服务意识与质量;同时,建立卡特尔式的企业联盟,不断满足消费者日益多样化的物流需求;唯有这样,才能推进我国交通运输经济的可持续发展;
二交通运输经济发展为物流业的发展提供平台
考察“交通运输经济发展”,不难发现,其实则是从价值层面来理解交通运输业的运作状态;尽管物流业隶属于交通运输产业;但是,没有该产业的经济发展,物流业也难以实现自身的经济目标;由此可见,各级地方政府应配合国家的流通经济产业政策;努力消除地区性贸易壁垒,来为物流业的健康发展扫清障碍;
综上所述,二者联动机制的形成,将在互动共生状态下实现大、小流通系统的发展;
物流企业作为流通类型市场经济主体之一,却在各自的市场范围内分散发展;这种分割的发展态势,不仅无法构建起产业集群所形成的规模经济效应,还将与交通运输经济的整体发展要求相违背;具体表现在:影响交通运输经济发展的质量提升;影响交通运输关联行业的经济发展;影响交通运输经济发展的资源节约;因此,物流业的正常发展是交通运输经济发展的保障;交通运输经济发展则为物流业的发展提供平台;唯有形成二者的联动机制,才能在互动共生状态下实现大、小流通系统的发展;
不可否认,理论探讨总需建立在实践之前,而实践过程中又将面临新挑战、新问题;但是,只要将“二者联动”作为出发点,将能有效增进我国交通运输经济的整体发展;
第二章2011年物流行业发展环境分析
第一节2011年宏观经济环境分析
一、国内环境分析
2011年宏观经济主要指标情况
指标
1-12月
绝对量
同比增长%
国内生产总值亿元
471564
其中:第一产业
47712
第二产业
220592
第三产业
203260
规模以上工业增加值
-
固定资产投资
不含农户亿元
301933
其中:第一产业
6792
第二产业
132263
第三产业
162877
房地产开发投资亿元
61740
其中:住宅
44308
社会消费品零售总额亿元
181226
居民消费价格
-
工业生产者出厂价格
-
工业生产者购进价格
-
农产品生产价格
-
城镇居民人均消费性支出元
15161
数据来源:国家统计局,中国产业数据网
一2011年全年GDP同比增长%,增速逐渐放缓
初步测算,全年国内生产总值471564亿元,按可比价格计算,比上年增长%;分季度看,一季度同比增长%,二季度增长%,三季度增长%,四季度增长%;分产业看,第一产业增加值47712亿元,比上年增长%;第二产业增加值220592亿元,增长%;第三产业增加值203260亿元,增长%;从环比看,四季度国内生产总值增长%;
2007-2011年我国GDP及其增长速度
年份
国内GDP亿元
增长率%
2007
246619
2008
300670
2009
335353
2010
397983
2011
471564
数据来源稳较快增长,企业利润继续增加
全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长%;分登记注册类型看,国有及国有控股企业增加值比上年增长%,集体企业增长%,股份制企业增长%,外商及港澳台商投资企业增长%;分轻重工业看,重工业增加值比上年增长%,轻工业增长%;分行业看,39个大类行业增加值全部实现比上年增长;分地区看,东部地区增加值比上年增长%,中部地区增长%,西部地区增长%;分产品看,全年468种产品中有417种产品比上年增长;其中,发电量增长%,钢材增长%,水泥增长%,十种有色金属增长%,乙烯增长%,汽车增长%,其中轿车增长%;全年规模以上工业企业产销率达到%,比上年下降个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值101946亿元,比上年增长%;12月份,规模以上工业增加值同比增长%,环比增长%;
1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润46638亿元,同比增长%;在39个大类行业中,36个行业利润同比增长,3个行业利润同比下降;1-11月份,规模以上工业企业主营业务成本占主营业务收入的比重为%,比前三季度微降个百分点;11月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为7%;
三固定资产投资保持较快增长,投资结构继续改善
2011年固定资产投资不含农户301933亿元,比上年名义增长%扣除价格因素实际增长%;分产业看,第一产业投资6792亿元,比上年增长%;第二产业投资132263亿元,增长%;第三产业投资162877亿元,增长%;分地区看,东部地区投资比上年增长%,中部地区增长%,西部地区增长%;从到位资金情况看,全年到位资金334219亿元,比上年增长%;全年新开工项目计划总投资240344亿元,比上年增长%;新开工项目332931个,比上年增加431个;从环比看,12月份固定资产投资不含农户下降%;
四房地产开发呈回落态势,商品房销售增速回落
全国房地产开发投资61740亿元,比上年名义增长%扣除价格因素实际增长%,增速比前三季度回落个百分点,比上年回落个百分点;其中住宅投资增长%,分别回落和个百分点;房屋新开工面积190083万平方米,比上年增长%,增速比前三季度回落个百分点,比上年回落个百分点;其中住宅新开工面积增长%,分别回落和个百分点;全方米,增长%,增速比前三季度回落个百分点,比上年回落个百分点;其中住宅销售面积增长%,分别回落和个百分点;全年房地产开发企业本年资金来源83246亿元,比上年增长%,增速比前三季度回落个百分点,比上年回落个百分点;其中,自筹资金增长%,利用外资增长%,其他资金增长%;
五社会消费品零售总额平稳增长
2011年社会消费品零售总额181226亿元,比上年名义增长%扣除价格因素实际增长%;按经营单位所在地分,城镇消费品零售额156908亿元,比上年增长%;乡村消费品零售额24318亿元,增长%;按消费形态分,餐饮收入20543亿元,比上年增长%;商品零售160683亿元,增长%;
六进出口保持较快增长,外贸顺差继续收窄
2011年进出口总额36421亿美元,比上年增长%;出口18986亿美元,增长%;进口17435亿美元,增长%;进出口相抵,顺差1551亿美元,比上年减少264亿美元;贸易方式继续改善;
七货币供应量平稳回落
12月末,广义货币M2万亿元,比上年末增长%,增速比上年末回落个百分点;狭义货币M1万亿元,增长%,回落个百分点;流通中现金M0万亿元,增长%,回落个百分点;
全年金融机构人民币各项贷款余额万亿元,新增人民币各项贷款万亿元,比上年少增3901亿元;人民币各项存款余额万亿元,各项存款增加万亿元,比上年少增万亿元;
八CPI同比上涨,7月份后同比涨幅连续回落
2011年居民消费价格比上年上涨%;其中,城市上涨%,农村上涨%;7月份居民消费价格同比涨幅达到高点%后,涨幅连续回落;12月份,居民消费价格同比上涨%,环比上涨%;全年工业生产者出厂价格比上年上涨%,12月份同比上涨%,环比下降%;全年工业生产者购进价格比上年上涨%,12月份同比上涨%,环比下降%;
九物流行业:总值增速回落
受全球经济形势影响,2011年,我国GDP增速减缓,同比增长%,其中第四季度GDP同比增长%,连续四季度放缓;GDP增速的放缓带动了社会物流总值增速的回落;
2011年物流统计数据
单位
本期
同比增长%
一、社会物流总费用
万亿元
运输费用
万亿元
保管费用
万亿元
管理费用
万亿元
二、物流业增加值
万亿元
三、社会物流总额
万亿元
其中:农产品物流总额
万亿元
工业品物流总额
万亿元
进口货物物流总额
万亿元
再生资源物流总额
万亿元
单位与居民物品物流总额
万亿元
四、物流相关行业固定资产投资
万亿元
交通运输业、仓储和邮政业
万亿元
仓储、邮政业
万亿元
31
贸易业
万亿元
数据来源:国家统计局
2011年全国社会物流总额万亿元,按可比价格计算,同比增长%,增幅比上年回落个百分点;分季度看呈前高后低态势,一季度增长%,上半年增长%,前三季度增长%;
从构成情况看,工业品物流总额万亿元,按可比价格计算,同比增长%,增幅比上年回落个百分点,占社会物流总额的比重为%,是带动社会物流总额增长的主要因素;进口货物物流总额万亿元,按可比价格计算,同比增长%,增幅比上年回落个百分点;农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物流总额同比分别增长%、%和%;
数据来源:中国物流和采购网
2007-2011年我国社会物流总额及增长情况
2011年全国社会物流总费用万亿元,同比增长%,增幅比上年提高个百分点;其中,运输费用万亿元,同比增长%,增幅比前三季度提高个百分点,比上年提高个百分点,占社会物流总费用的比重为%,同比下降个百分点;管理费用1万亿元,同比增长%,占社会物流总费用的比重为%,同比提高个百分点;保管费用万亿元,同比增长%,增幅比上年提高个百分点,占社会物流总费用的比重为35%,同比提高个百分点;在保管费用中,利息费用万亿元,同比增长%,占保管费用的%,同比提高个百分点;
数据来源:中国物流和采购网
2007-2011年我国社会物流总费用及其增长情况
2011年全国物流业增加值为万亿元,按可比价格计算,同比增长%,增幅比上年提高个百分点,分别比同期GDP和第三产业增加值的增速高出和5个百分点,物流业促进国民经济增长的贡献能力继续增强;据统计,2011年物流业增加值占GDP的比重达到%,占服务业增加值的比重达到%;其中,第四季度单季物流业增加值约为1万亿元,高于前三季度平均水平,带动增速较大幅度回升;
数据来源:中国物流和采购网
2007-2011年全国物流业增加值及其增长情况
2011年全年,全国主要运输方式累计实现货运量亿吨,同比增长%,增速同比上升个百分点;实现货物周转量亿吨公里,同比增长%,增速同比下降个百分点;
2007-2011年全国货运量及货物周转情况
项目
2007
2008
2009
2010
2011
货运量亿吨
增长率
%
%
%
%
%
货物周转量亿吨·公里
增长率
%
%
%
%
%
数据来源:国家统计局
二、国内经济趋势判断
2011年中央经济工作会议于12月12日至14日在北京举行,2012年的宏观政策基调是“稳中求进”;会议决定2012年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性,继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系;
从经济发展趋势来看,2012年中国宏观经济将呈现以下发展趋势: