文档介绍：2001-2005年中国大陆大尺寸液晶模块产业发展及IC需求
研究报告
编者按:随着笔记本电脑、数字电视、手机以及各种嵌入式设备的需求勃兴,液晶显示市场呈现出一派繁荣景象,而这个领域供求关系的忽左忽右,自然将上游资源的重要性凸显出来。纵观全球的液晶面板制造中心,从最早的日本,到后来的韩国,以及正在迅速崛起的中国(包括中国台湾省),诸多厂商都已经在五代线、六代线上投入巨资、提升产能、展开竞争。如何对这一领域的产业发展作出明智判断?
2001年-2005年年产量发展分析
2002年开始,韩国、日本以及中国台湾省的主要LCD厂商纷纷将后段生产转移至中国内地,未来三年在中国内地的投资厂家和投资规模将成倍增加,并发展成为全球LCM液晶模块制造中心。
2001年中国内地仅有日立一家TFT-LCM生产厂,总产量仅为29万块。2002年友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣以及IDT等厂商开始投产,总产量发生质的变化,达410万块。
随着以友达光电、华映视讯为首的中国台湾省厂商生产规模的扩大,LG Philips和Samsung两家全球最大LCD厂商的投产以及部分日本企业相继落户中国内地,预计2003年~2005年TFT-LCM年增长率为300%左右,总产量分别达1300万、2700万和5300万块。(见图1)
图1 中国内地2001-2005年大尺寸TFT-LCM产量增长趋势
产业发展分析
◆ 2003年8月中旬,中国台湾省最大的企业组织--台湾工商企业协会来大陆考察,重点走访了上海、苏州和北京三个地区,进一步加深了彼此的了解,大陆良好的投资环境将会吸引更多的LCM及相关原材料厂商投资。
◆由于中国内地近3年发展属于投产初期,各大厂商在这里刚开始投产,因此产量增长幅度较大,预计3年后将步入平稳发展阶段。
◆大尺寸液晶显示产业量产规模和群聚效应所带来的成本降低,是决定价格战是否获胜的的关键因素。各厂商在中国内地已经开始大规模生产,而在中国设立中前段生产线以降低采购成本也成为产业发展趋势,目前需要的就是海外国家或地区(日本、韩国和中国台湾省)进一步的开放政策。
产品结构分析
根据调查,2002年中国内地TFT-LCM总产量中,Monitor-LCM占总产量比例为73%,而Notebook-LCM和TV-LCM分别仅占20%和7%。预计2003年Notebook-LCM比例将增至37%,显示器比例缩小至58%。2004~2005年,Notebook-LCM产量所占份额还将大幅增长。
据统计,全球市场中Notebook-LCM占总体市场50%以上比例,市场占有率领先于Monitor-LCM,而在中国内地目前却正好相反,Monitor-LCM占有70%左右的市场份额。在投产初期各厂商更看重当前需求旺盛且增长潜力巨大的显示器市场。
2003年下半年,随着广辉、统宝和Toshiba等以提供Notebook-LCM为主的生产厂建成投产,以及华映视讯、瀚宇彩欣、LG Philips和三星开始量产,都将促使Notebook-LCM产量大幅增长,所占比例逐渐接近Monitor-LCM。
2002~2003年间,各厂商在大规模扩张是以Monitor-LCM和Notebook-LCM为主,仅小批量生产TV-LCM,因此TV-LCM产