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中国新能源汽车行业充电基础设施发展趋势研究报告.docx

上传人:碎碎念的折木 2022/11/23 文件大小:3.79 MB

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中国汽车充电根底设施
进展趋势推测报告
来源:亿欧智库
名目
一、中国充电根底设施概览 3
概念界定 3.
中国充电根底设施进展历程 4
产业全景扫描 5.
二、充电根底设施进呈现状 6
进展动因 6.
能源汽车市场驱动 6
政策驱动 7
资本驱动 10
市场现状分析
市场规模 12
市场格局 13
市场进展逆境 19
主流商业模式 20
三、中国充电根底设施市场进展预期 23
市场规模预期
能源汽车市场供给进展空间 23
政策拉动市场建设规模 24
技术激发蓝海市场 26
市场格局预期
马太效应加剧 31
多元化格局凸显 32
行业进展预期
充电效劳市场进展方向:完成从数量-电量-流量的升级 34
互通化 35
车网协同 37
智能化 41
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一、中国充电根底设施概览
概念界定
什么是充电根底设施?
充电根底设施定义:充电根底设施是指为电动汽车供给电能补给的各类充换电设施,是型城市根底设施。其中,充电桩作为电动汽车最直接的能量补给装置,其产品性能、产品质量关系到电动汽车电池组的使用寿命及用户使用体验。自称2023年起,经过十余年进展,目前中国充电根底设施已经初具规模。并且在2023年,充电桩被纳入国家基建之中,进展前景可期。
充电根底设施分类:
从充电设备的类型上来看,沟通充电桩和直流充电桩是现阶段市场中最主要的两种类型。交直流一体桩应用规模较小,无线充电尚未形成产业化规模。
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中国充电根底设施进展历程
中国将能源汽车视为汽车大国到汽车强国转换的关键要素,因此,作为能源汽车的补能设施——充电桩也应运成为转型过程中最根底的抓手。从2023年比亚迪在深圳建设了第一批电动汽车充电桩起,随着中国能源汽车保有量持续走高以及电动车技术的进展,中国充电根底设施也经受了不同阶段的进展。依据关键时间节点,亿欧汽车认为其进展共经受了以下四个历程:
萌芽期〔2023年-2023年〕:2023年,比亚迪在中国深圳建设了第一批充
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电桩,中国充电根底设施进展正式进入萌芽期。期间,充电站建设工作主要由国
家电网担当,尚未向社会资本放开大门。该阶段由于能源汽车刚刚普及,充电根底设施保有量也较低。
扩张期〔2023年-2023年〕:2023年,国家电网宣布全面放开分布式电源并网工程与电动汽车充换电设施市场,意味着充电桩市场不再只受国有企业掌握,大量民间资本开头涌入。
2023年之后,随着政策的持续发力,中国充电桩保有量开头迎来暴涨阶段。当年,,车桩比约为10:1;而截至2023年底,中国能源汽车保有量到达381万辆,:1。
进展期〔2023年-2025年〕:2023年,充电桩被纳入“基建”,可以看作是开启下一个阶段的象征。亿欧汽车推测,各地方政府针对充电根底设施将有政策方面的倾斜。此外,“大手笔”投入和玩家涌入也将是充电根底设施市场迈入第三个阶段的主要特征。
成熟期〔2025年之后〕:将来,充电根底设施离不开大数据、5G等技术和领域的协同支持。估量在2025年,随着能源汽车的竞争力逐步超越燃油车,充电根底设施市场迈入成熟期。亿欧汽车认为,届时车桩比将到达2:1,并且行业内将可能大范围盈利。
产业全景扫描
充电桩全产业链涉及上游供给端、中游建设运营端以及下游效劳端。
上游供给端:充电设备制造商,包括充电模块、充电枪等设备生产商;电力供给商及场地供给商。
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中游建设运营端:整个产业链中游,负责充电桩的建设及运营,是产业中的
核心环节,包括了专业电网电力能源公司、充电运营商和车企三类。
下游效劳端:主要以赋能中游为主,通过平台为中游实现引流以及数据的互联互通。
当下,基建正在加速产业融合进展,充电桩产业图谱正在不断刷。目前,除了上述充电根底设施产业链直接的参与者之外,出行公司、科技企业、互联网巨头等玩家也在纷纷涌入该行业。
二、充电根底设施进呈现状
进展动因
能源汽车市场驱动
中国能源汽车良性进展
充电根底设施的进展和能源汽车的进展息息相关,中国能源汽车的高速进展也为充电根底设施供给了良好的土壤。
中国能源汽车市场浩大
中国能源汽车市场是全球第一大能源汽车市场,市场份额连续4年超过
半成。2023年和2023年,中国能源汽车销量连续两年突破了120万辆。
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能源汽车列为国家战略性产业
政策驱动
国家政策
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在充电桩市场向民间资本开放之初,整个行业呈现出一种半行政半市场化的
特点。初期,当能源汽车保有量不高、并且市场对于能源汽车承受度也不高时,政策扮演的作用尤为重要。
充电根底设施市场经过初期政策的扶持,渐渐向好,规模在不断扩大。由于早期规划局限性,造成了短期规模增长大于需求,从而产生阶段性快速增长、技术标准不统一,未对行业制造一个良好开局。随着充电桩技术的不断进展以及政策的引导,行业正在朝向高质量方向进展。通过对充电根底设施行业的相关政策以及基建概念的整理,亿欧汽车归纳总结了该行业在政策方向上的三个特点:
补贴向充电运营端倾斜:“补车”转向“补桩”,是推动能源汽车进一步普及应用的重要途径,同时也是提高充电设施利用率的重要手段。依据此前四部委联合印发的《关于进一步完善能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》〔简称《通知》〕,能源汽车地补取消之后将向充电、加氢根底设施建设及配套运营效劳等方面倾斜。
补贴向大功率直流桩倾斜:补贴转为度电补贴,仅对示范设施保存设备补贴政策,且鼓舞大功率直流桩建设。
鼓舞共享经济,私人桩公用化:“共享”理念,与行业近几年预想的进展模式不谋而合。将来,结合老旧小区改造,引导有关方面联合进展充电桩运营,支持多车一桩、邻居共享等方式去解决私桩目前面临的冲突。
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地方政策
地方政府以开放的姿势,乐观促进关键共性问题的解决。地方政府纷纷提出充电设施建设目标以及相关保障措施,并通过制定地方性建设补贴、充电效劳费上限、建设审批等政策细则,落实了中心部委对充电设施产业各方面的规划,对调动全社会相关资源促进充电根底设施进展起到至关重要的作用。局部地方政府还依据市场需求建设了地方政府监管平台,将充电设施补贴、检测认证治理纳入平台治理,加强产业监管。
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资本驱动
从2023年开头,充电桩企业获融资频率显著提高。2023年正值能源汽车进展飞速的年份,充电桩也正处于快速进展期。同年,行业内融资次数为历年最高,单年产生融资达95次。截至2023年3月,充电桩企业融资大事累计
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