文档介绍：PjtUProject U
募集说明书
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Confidential – not for public distribution
声明
本募集推介书是管理人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、
《基金管理公司特定委托人资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规
定》、《基金管理公司特定多个委托人资产管理合同内容与格式准则》及其他有关法律编写,本文件不
构成正式的法律文件,有关投资的全部条款和条件应以最终签订的资管计划及认购协议为准。
管理人保证本募集推介书的内容尽量真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。但管理人的以上保证并不表明其对本资管计划的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明
投资于本资管计划没有风险。
投资有风险,投资者认购基金份额时应认真阅读本募集推介书。管理人依照恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证一定盈利、不保证最低收益、不保证本金不会受到损
失。
本募集推介书揭示范围仅限于管理人向特定投资者揭示。本基金是根据本募集推介书所载明的资料
向特定投资者募集的。
管理人没有授权任何机构或个人在公开媒体上披露本基金募集之事项。如有该等事项发生,均与管
理人无关。管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本募集推介书中载明的信息,或对本募集推介书
作任何解释或者说明。
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目录
1. 项目概况
2. 交易结构及主要条款
3. 投资机遇与投资风险
4. 业务增长与政策环境
5. 用户粘性分析
6. 业务规模化潜力
7. 团队概况
8. 竞争分析与估值分析
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项目概况
资管计划名称中信信诚卓盈六号专项资产管理计划
资产管理人中信信诚资产管理有限公司
不低于80%投资于U Global:-2年上市退出
产品期限
不高于20%投资于U China :5+1年内上市退出
产品类型资管份额
募集金额约7亿人民币
投资起点 300万元起
份额流动性安排可转让,可根据管理人指令开放赎回
不低于80%投资U Global公司股权,投前估值500亿美元
投资方向
不高于20%投资U China公司股权,投前估值70亿美元
退出方式境外IPO上市退出、境内IPO上市,转让退出
管理费及管理费:2%/年
管理奖励安排管理奖励:退出收益8%以上的25%
如U China未能于2020年底上市,则U China选择按复利8%现金回购或转换成
回购安排
U Global股权。
(单利计算)
预期收益※ U Global: %‐%
U China: %‐%(单利计算)
※本预期收益根据公司预期收入及市销率假设测算,管理人不承诺该收益一定能实现,不承诺投资本金不受损失。
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目录
1. 项目概况
2. 交易结构及主要条款
3. 投资机遇与投资风险
4. 业务增长与政策环境
5. 用户粘性分析
6. 业务规模化潜力
7. 团队概况
8. 竞争分析与估值分析
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交易结构
合格投资者
认购收益
中信信诚资管计划
普通合伙人有限合伙企业(LP)
(GP) ( 约1亿美元)
上海锦步投资中心(有限合
伙)
( 约1亿美元) 境内
境外
境外投资平台
(约1亿美元)
不低于80%投
20%投资于
资于
U Global U China
注:本结构图仅为示意性标示,可能根据具体交易情况增6 加或减少相关交易主体。
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目录
1. 项目概况
2. 交易结构及主要条款
3. 投资机遇与投资风险
4. 业务增长与政策环境
5. 用户粘性分析
6. 业务规模化潜力
7. 团队概况
8. 竞争分析与估值分析
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公司简介
1. 公司设立于2009年,总部设在美国旧金山,是以提供手机移动打