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中国摩托车行业及摩托车企业发展研究 –研究报告– 上海,重庆,2002年11月
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A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因 3
罗兰•贝格的研究结果:针对目前状况和将来的发展趋势 9
B1. 市场状态分析 11
B2. 市场驱动因素分析 21
B3. 主要观点和预测 22
国内的摩托车
市场
3
A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因
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国内的产量已接近于全球的一半,同时国内市场也是全世界最大的消费市场
中国
43%
世界其他地区
57%
2000年中国和世界摩托车产量 2000年中国和世界摩托车销量
单位: (万辆) 单位: (万辆)
中国
44%
世界其他地区
56%
%
国内销售
%
中国国内市场已经成为世界摩托车行业的主战场
资料来源: 中国汽车工业年鉴,罗兰•贝格分析
2592
1150
2620
新大洲
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整个摩托车市场,东部沿海地区人均保有量较高,而中西部地区的人均保有量较小,市场潜力巨大
分地区摩托车保有量,2000年
(单位:辆/千人)
,全均
资料来源: 中国汽车工业,罗兰•贝格分析
每千人拥有量<15辆的地区
每千人拥有量25-35辆的地区
每千人拥有量>35辆的地区
每千人拥有量15-25辆的地区
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在产品方面,品种的排量集中度进一步提高,大多数产品集中在100-125 ml之间
不同排量产品销量比例,1999 - 2001年
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
1999
2000
2001
>= 150 ml
100 – 125 ml
60 - 90 ml
<= 50 ml
资料来源: 中国汽车工业年鉴,罗兰•贝格分析
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从销量上看,国内销量排在前10位的企业占了市场销售总量的50%,国有企业占大多数
资料来源: 中国汽车工业年鉴,汽车工业报,罗兰•贝格分析
占总量比
增长率
位次变化
企业性质
6
国有企业
-25
国有企业
134
民营企业
-9
国有企业
263
民营企业
86
民营企业
15
国有企业
17
国有企业
8
国有企业
-7
国有企业
%
%
2001年
2000年
2000 – 2001年国内前10名摩托车生产企业销量及位次变化
(单位:辆)
8
从整个行业的角度来看,残酷的价格战,导致全行业利润下降和亏损
资料来源: 中国汽车工业年鉴,ISI ,罗兰•贝格分析
摩托车行业利润表 1995-2001 (单位:百万元)
摩托车平均价格指数的变化 1995-2001
(以1995年为100%)
全行业利润下降
和亏损
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B. 罗兰•贝格的研究结果:针对目前状况和将来的发展趋势
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罗兰•贝格通过三个方面的来研究目前状况的原因和将来的发展趋势
市场驱动因素分析
市场状态分析
国内的摩托车
市场
1
3
2
资料来源: 罗兰•贝格分析
主要观点与预测